Rozwiązania internetowe
dla firm inwestycyjnych
Pomagamy firmom inwestycyjnym zwiększać zaangażowanie klientów, usprawniać zarządzanie portfelami i zapewniać zgodność z przepisami dzięki bezpiecznym, dopasowanym rozwiązaniom internetowym
Na podstawie ponad 100 ostatnich opinii
Jak rozwiązania IT mogą usprawnić działalność firm inwestycyjnych:
Systemy B2B dla firm inwestycyjnych:
Ręczne zarządzanie operacjami inwestycyjnymi lub korzystanie z niepołączonych narzędzi prowadzi do nieefektywności i zwiększonego ryzyka.
Problemy takie jak bezpieczeństwo danych, raportowanie zgodności i zarządzanie klientami są powszechne.
Problemy te można rozwiązać za pomocą dedykowanych systemów B2B dopasowanych do firm inwestycyjnych.
Bezpieczny portal klienta
Platforma umożliwiająca klientom bezpieczny dostęp do informacji o inwestycjach, składanie wniosków i kontakt z doradcami.
- Dostęp do portfela w czasie rzeczywistym
- Bezpieczne udostępnianie dokumentów
- Bezpośredni kontakt z doradcą
- Dostosowane pulpity klienta
System zarządzania portfelami
Kompleksowy system do monitorowania i analizowania portfeli inwestycyjnych, przeznaczony dla zarządzających aktywami i doradców.
- Monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym
- Narzędzia oceny ryzyka
- Alerty dotyczące rebalansowania portfela
- Raportowanie niestandardowe
Narzędzie do raportowania zgodności
Zautomatyzowany system zapewniający zgodność wszystkich transakcji z aktualnymi przepisami i szybkie generowanie wymaganych raportów.
- Automatyczne kontrole zgodności
- Natychmiastowe generowanie raportów regulacyjnych
- Szyfrowanie danych wszystkich transakcji
- Ścieżka audytu wszystkich działań
Przykładowy obraz z themeforest.net, „Investex”, autorstwa AncoraThemes
Platformy internetowe dla firm inwestycyjnych
Firmy inwestycyjne często zmagają się z przestarzałymi i statycznymi stronami, które nie odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów.
Brak spersonalizowanych portali klientów i nieefektywny dostęp do danych inwestycyjnych to częste problemy.
Problemy te można rozwiązać, tworząc niestandardowe strony i narzędzia cyfrowe dopasowane do branży usług finansowych.
- Niestandardowe portale inwestycyjne - Bezpieczne środowisko online, w którym klienci mogą uzyskać dostęp do spersonalizowanych informacji inwestycyjnych, składać wnioski i bezpośrednio kontaktować się z doradcami.
- Interaktywny katalog produktów - Dynamiczny katalog cyfrowy prezentujący wszystkie dostępne produkty i usługi inwestycyjne wraz ze szczegółowymi informacjami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym.
- Platforma marketplace B2B - Platforma internetowa łącząca inwestorów, zarządzających aktywami i brokerów w celu sprawnej realizacji transakcji i współpracy.
- Narzędzie do wycen online - Narzędzie umożliwiające użytkownikom konfigurowanie opcji inwestycyjnych i otrzymywanie natychmiastowych wycen, co ułatwia podejmowanie decyzji i zwiększa zaangażowanie klientów.
Cyfrowa transformacja firm inwestycyjnych:
Firmy inwestycyjne często korzystają z przestarzałych metod, takich jak arkusze kalkulacyjne i niepołączone systemy, co prowadzi do nieefektywności i ograniczonej widoczności danych.
Wyzwania te można rozwiązać za pomocą zaawansowanych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do sektora finansowego.
Arkusze portfeli
Portfele inwestycyjne zarządzane za pomocą uciążliwych i podatnych na błędy arkuszy kalkulacyjnych.
Systemy zarządzania portfelami
Scentralizowane platformy usprawniają zarządzanie portfelami, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym i dokładność danych.
Komunikacja e-mailowa
Kontakt z klientami i przekazywanie aktualizacji za pomocą nieefektywnych wątków e-mailowych.
Bezpieczne portale klientów
Ułatwiają płynną komunikację i zapewniają klientom spersonalizowany, bezpieczny dostęp do ich danych.
Zgodność oparta na dokumentach papierowych
Raportowanie regulacyjne prowadzone ręcznie, co zwiększa ryzyko błędów i opóźnień.
Automatyczne raportowanie zgodności
Automatyzuje procesy zgodności, zapewniając terminowe i dokładne składanie raportów regulacyjnych.
Ręczne wprowadzanie danych
Dane klientów i transakcji wprowadzane ręcznie, co prowadzi do błędów i niespójności.
Zintegrowane systemy CRM
Automatycznie synchronizuje informacje o klientach i dane inwestycyjne, zapewniając dokładne i aktualne rejestry.
Rozproszone rejestry
Informacje rozproszone w wielu źródłach, powodujące chaos i nieefektywność.
Scentralizowane zarządzanie danymi
Łączy dane na jednej platformie, zapewniając wgląd i kontrolę nad wszystkimi informacjami finansowymi.
Statyczne listy produktów
Produkty i usługi inwestycyjne prezentowane w przestarzałej i statycznej formie.
Interaktywne katalogi produktów
Angażuje klientów dzięki dynamicznym, aktualnym informacjom o produktach inwestycyjnych.
Ile kosztują te rozwiązania?
Systemy B2B
-
Usługi
- systemy CRM
- portal klienta B2B
- systemy ERP
- systemy zarządzania zamówieniami
- systemy zarządzania produktami
- automatyzacja procesów
- systemy zarządzania dostawcami
-
Rozszerzona gwarancja
-
Około 650 zł - 2200 zł / miesiąc - obejmuje hosting VPS, priorytetowe wsparcie oraz usuwanie błędów krytycznych i logicznych (np. niedziałających procesów, błędnych obliczeń i awarii systemu).
-
Tworzenie stron internetowych
-
Usługi
- strony internetowe
- strony e-commerce
- katalogi publiczne
- kalkulatory online
- konfiguratory online
-
Rozszerzona gwarancja
-
Około 200 zł - 1100 zł / miesiąc - obejmuje hosting VPS, priorytetowe wsparcie oraz usuwanie błędów krytycznych, logicznych i błędów systemu, a także poprawki formularzy i układu strony.
-
Wdrożenia AI
-
Usługi
- chatboty oparte na GPT
- zapytaj swój CRM
- dokumenty AI
- sprzedaż wspierana przez AI
- widzenie komputerowe wspierane przez AI
- głos AI
-
Rozszerzona gwarancja
-
Około 650 zł - 1500 zł / miesiąc - pełne pokrycie obejmujące hosting VPS, priorytetowe wsparcie, wszystkie rodzaje błędów krytycznych, logicznych, systemowych, formularzy i układu strony, a także wymianę dostawcy lub API, jeśli integracje zewnętrzne staną się niestabilne lub przestarzałe.
-
Jak automatyzować operacje inwestycyjne?
Systemy B2B
Tworzenie stron internetowych
Wdrożenia AI
Realizacja na czas w ramach stałej ceny:
Przed rozpoczęciem prac przedstawiamy jasną ofertę z ostatecznymi kosztami i warunkami realizacji. Następnie tworzymy szczegółowy brief lub specyfikację techniczną, opisującą strukturę i funkcjonalność. Dokumentacja ta jest zapisywana i blokowana w systemie BIYRO.
Otrzymasz w pełni funkcjonalną stronę z kompletnym panelem administracyjnym i bez uzależnienia od dostawcy. Gwarantujemy realizację w uzgodnionym terminie - w przeciwnym razie zwrócimy pieniądze.
Szybki start
Cena i warunki
Wdrożenie
Umowa escrow
Odpowiedzi na najczęstsze pytania:
Współpraca z nami
Korzystamy z systemu limitów w platformie zarządzania projektami BIYRO. Na każdy etap otrzymujesz określoną liczbę limitów, które można wykorzystać na bezpłatne zmiany w projekcie.
Zapewnia to elastyczność bez dodatkowych kosztów. O zmiany możesz poprosić zaraz po zakończeniu etapu.
Zalecamy pracę przez system zarządzania projektami BIYRO, który generuje umowy i zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
Projekt dzielimy na etapy z uzgodnionymi warunkami płatności i realizacji. Płatności mogą wynosić 20%, 50% lub 100% całkowitego budżetu. Środki są przechowywane w BIYRO i wypłacane dopiero po Twojej akceptacji. Jeśli przekroczymy terminy lub nie dostarczymy projektu, możesz bezpośrednio poprosić o zwrot pieniędzy.
To nie problem. Na podstawie koncepcji projektu przygotujemy dla Ciebie specyfikację techniczną przed rozpoczęciem prac.
W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy wszelkie błędy i problemy wynikające z naszego procesu tworzenia.
Oferujemy również rozszerzoną ochronę gwarancyjną jako płatną usługę miesięczną. Cena jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu.
BIYRO to nasza platforma zarządzania projektami dla bezpiecznej realizacji umów deweloperskich.
Automatycznie tworzy umowy, bezpiecznie przechowuje płatności i wypłaca środki dopiero po Twoim potwierdzeniu. Gdy projekt będzie gotowy do rozpoczęcia, otrzymasz e-mailowe zaproszenie do platformy.
Oferujemy stałe pakiety wsparcia dopasowane do Twoich potrzeb, obejmujące utrzymanie, aktualizacje i rozwój funkcji.
Nasz zespół dba o aktualność portalu i jego dalsze dopasowanie do wymagań biznesowych.
Pytania dotyczące tworzenia
Oczywiście. Najpierw skupiamy się na zrozumieniu obecnych procesów pracy.
Naszym celem jest stworzenie rozwiązania, które płynnie zintegruje się z Twoją działalnością i usprawni operacje.
Tak, projektujemy nasze systemy tak, aby były skalowalne i modułowe.
Ułatwia to późniejsze aktualizacje i rozbudowę.
Integracja jest kluczową częścią naszego procesu tworzenia.
Zapewniamy zgodność z obecnymi narzędziami i platformami.
Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo danych i wdrażamy solidne metody szyfrowania.
Regularne audyty i aktualizacje bezpieczeństwa są częścią naszego protokołu.
Panel administracyjny można dostosować do konkretnych potrzeb.
Dbamy o jego wygodną obsługę, aby zarządzanie i wprowadzanie zmian były proste.
Nasze systemy projektujemy z myślą o rozwoju.
Dodawanie nowych regionów lub języków może odbywać się przy minimalnych zakłóceniach.
Tak, nasz zespół doradza w oparciu o najlepsze praktyki branżowe.
Wspólnie porządkujemy dane, aby zapewnić optymalną wydajność i przejrzystość.
Opinie klientów:
Cryptocurrency company (anonymous)
Giełda kryptowalut
Łotwa
Klient podkreślił, że platforma ma kluczowe znaczenie dla jego działalności i że nie mógłby bez niej funkcjonować.
Docenił szybkość reakcji, elastyczność i zdolność 2410 do dostarczania złożonych funkcji, w tym logiki opłat, integracji API i automatyzacji.
Komunikacja była jasna i proaktywna. Projekt przerodził się w zaufaną, długoterminową współpracę, a kolejne rozszerzenia zostały już omówione i rozpoczęte.
Riga Plaza
Centrum handlowe
Łotwa
Dziękuję!! Wszystko wygląda naprawdę świetnie. Jesteście niesamowicie szybcy! Ogromne dzięki! Idealnie! Klient zaakceptował projekt. Proszę wysłać pliki.
Eliard SIA
Nieruchomości
Łotwa
Eliard docenił współpracę z 2410 za elastyczność, komunikację ukierunkowaną na rozwiązania oraz wysoką jakość realizacji.
Projekt miał złożone wymagania i napięte terminy, a mimo to został sprawnie zrealizowany. Dodatkowe prośby dotyczące funkcji były szybko uwzględniane, co pokazało elastyczność i niezawodność 2410 w tworzeniu dopasowanych platform nieruchomości.
