PROJEKT

Automatyzacja AI dla połączonych procesów biznesowych

Tworzenie dedykowanego oprogramowania, Projektowanie agentów AI, Automatyzacja procesów, Integracja API i webhooków, Integracja CRM, Przetwarzanie dokumentów i wiedzy, Procesy akceptacji przez człowieka, Dokumentacja procesów

  • Branża: Usługi biznesowe
  • Łotwa Lokalizacja: Łotwa
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ miesięcy

Ten klient poświęca czas na łączenie agentów AI, danych klientów, API i oprogramowania biznesowego w procesy produkcyjne. Rozwiązanie to oprogramowanie do automatyzacji AI dla agencji: przyjmuje dane biznesowe, wiadomości i pliki. Zwraca decyzje procesowe, uporządkowane wyniki i wykonane zadania dla klientów biznesowych agencji, pomagając ograniczyć pracę ręczną.

Podsumowanie

Problem

Agencja poświęca czas na łączenie agentów AI, systemów biznesowych, danych i ręcznych etapów akceptacji w oddzielnych narzędziach.

Rozwiązanie

Rozwiązanie stało się modułową platformą do tworzenia agentów, łączenia usług, przetwarzania informacji i monitorowania wieloetapowych procesów.

Rezultat

Platforma ma ograniczać pracę ręczną i konieczność ponownego wykonywania zadań, od otrzymania danych biznesowych do ukończenia zadania.

Historia klienta

Klient jest agencją automatyzacji AI z Łotwy. Tworzy procesy produkcyjne dla klientów biznesowych i łączy ich działania związane z CRM, sprzedażą i obsługą.

Agencja pracuje z API, webhookami, bazami danych i aplikacjami biznesowymi. Ręczne działania między systemami kosztują czas, szczególnie gdy proces wymaga decyzji, aktualizacji z prawem zapisu lub weryfikacji przez człowieka.

Celem było stworzenie agentów AI i wieloetapowych procesów, które wykonują zadania biznesowe, korzystają z zewnętrznych narzędzi, podejmują decyzje i ograniczają udział człowieka. Agencja potrzebowała także ugruntowanych odpowiedzi opartych na wiedzy klientów i połączonych danych biznesowych.

Rozwiązanie podzielono na osobne moduły. Projektowanie procesów, monitorowanie wykonań i weryfikacja AI otrzymały wyraźnie określone miejsce.

Punkty akceptacji, obsługa błędów, mapowanie danych i materiały przekazania utrzymały przejrzystość każdego procesu klienta.

Klient poprosił o

  1. Budowę agentów AI i procesów do zadań oraz decyzji biznesowych
  2. Połączenie API, webhooków, CRM, baz danych i aplikacji biznesowych
  3. Przetwarzanie dokumentów, wiadomości, plików i baz wiedzy
  4. Wykorzystanie LLM, RAG, wektorowych baz danych i wiedzy do uzyskiwania ugruntowanych wyników

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe produkty pokrywają część zadania: narzędzia integracji agentów łączą AI z oprogramowaniem biznesowym, a platformy automatyzacji dla przedsiębiorstw obsługują starsze aplikacje. Inne produkty koncentrują się na zarządzaniu agencją marketingową lub specjalistycznych marketplace'ach. Wymagane rozwiązanie łączy systemy biznesowe, agentów AI, wieloetapowe decyzje, monitorowanie, weryfikację przez człowieka i dokumentację przekazania.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano wokół wizualnego kreatora procesów, w którym agencja tworzy agentów AI, dodaje reguły biznesowe i łączy narzędzia. Dane wejściowe API oraz punkty akceptacji pozostają widoczne w tym samym widoku.

Do obsługi działających procesów udostępniono moduł monitorowania historii wykonań, statusu procesów i alertów. Logi oraz narzędzia odzyskiwania zapewniają agencji jedno miejsce do analizy błędów.

Asystent AI łączy zapytania użytkowników z pobraną wiedzą i generuje uporządkowane wyniki. Wrażliwe lub niepewne przypadki trafiają do kolejki ręcznej weryfikacji, a zaakceptowane działania są kontynuowane w połączonych systemach.

Szczególną uwagę poświęcono integracjom. Interfejsy API, webhooki i rekordy CRM są mapowane na etapy procesów.

Rekordy baz danych i pola JSON wspierają wymianę danych, a podgląd operacji zapisu jest dostępny przed przesłaniem informacji z powrotem do platformy biznesowej.

Rozwiązanie obejmuje także diagramy procesów i opisy architektury. Instrukcje konfiguracji, utrzymania, rozwiązywania problemów oraz materiały dotyczące promptów pomagają agencji obsługiwać i przekazywać każdy proces.

Dostarczone najważniejsze funkcje

  • Wizualny kreator procesów AI
  • Konfiguracja agentów AI
  • Połączenia z narzędziami i API
  • Etapy decyzji i akceptacji przez człowieka
  • Historia wykonywania procesów
  • Alerty błędów i narzędzia odzyskiwania
  • Asystent AI z pobraną wiedzą
  • Mapowanie danych CRM i baz danych
  • Podgląd operacji zapisu
  • Dokumentacja procesów i przekazanie rozwiązania

Można dodać

+ Chatboty dla klientów + Agenci głosowi + Automatyzacje wiadomości + Procesy kwalifikacji leadów + Rezerwacja spotkań + Automatyzacja kontaktu i follow-upów + Dodatkowe moduły procesów klienta

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania, a to samo rozwiązanie można dostosować do łączenia ich danych, narzędzi, agentów AI i działań operacyjnych.

Firma świadcząca usługi biznesowe

Zadanie Łączy zadania sprzedażowe, obsługę, finanse, HR lub zarządzanie projektami między oddzielnymi platformami.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy te systemy w monitorowane procesy z decyzjami AI, uporządkowanymi wynikami i etapami akceptacji.
Usługi biznesowe

Organizacja tworząca platformę SaaS opartą na AI

Zadanie Potrzebuje współpracy agentów, danych biznesowych, API i źródeł wiedzy w ramach swojego produktu.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia projektowanie procesów, integracje, ugruntowane odpowiedzi, monitorowanie wykonań i dokumentację.

Firma automatyzująca komunikację z klientami

Zadanie Przetwarza wiadomości klientów, informacje o leadach, prośby o rezerwację i działania follow-up.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dane komunikacyjne ze wsparciem AI, aktualizacjami CRM, routingiem i weryfikacją przez człowieka.

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplikacja i integracje

Ten język obsługuje interfejs procesów, połączenia agentów, webhooki i integracje API.

Python

Agenci i przetwarzanie danych

Ten język obsługuje logikę procesów AI, obsługę danych, połączenia CRM i narzędzia dokumentacji.

PHP

Łączniki systemów biznesowych

Ten język obsługuje wybrane połączenia z CRM, webhookami, Google i usługami procesów.

@graph8/sdk

Działania CRM i sprzedażowe

Ten SDK łączy CRM, wzbogacanie danych, sekwencje, kampanie i śledzenie sprzedaży B2B.

dynamics365crm-python

Integracja Dynamics CRM

Ten wrapper API w Pythonie wymienia rekordy z Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Integracja Zoho CRM

Ten SDK łączy etapy procesów z API Zoho CRM w wersji 8.

svix

Dostarczanie webhooków

Ta biblioteka wysyła i weryfikuje zdarzenia webhooków między połączonymi usługami.

django-anymail

E-mail i webhooki

Ta biblioteka łączy backendy poczty e-mail i zdarzenia webhooków obsługiwanych usług e-mail.

n8nc

Zarządzanie procesami n8n

To narzędzie wiersza poleceń synchronizuje procesy n8n i zarządza nimi.

JSON

Wymiana uporządkowanych danych

JSON przenosi zmapowane pola, dane wejściowe i wyjściowe procesów oraz odpowiedzi systemów.

Integracje

CRM systems

Rozwiązanie odczytuje rekordy CRM i wysyła aktualizacje z prawem zapisu przez połączone API CRM.

Webhooks

Webhooki przenoszą zdarzenia i dane wejściowe procesów do platformy automatyzacji oraz zwracają zdarzenia procesów do innych usług.

Databases

Rekordy baz danych dostarczają dane procesów i otrzymują uporządkowane wyniki, jeśli zostało to skonfigurowane.

Google Drive and Google Sheets

Rozwiązanie wymienia dokumenty i dane arkuszy kalkulacyjnych z usługami Google Workspace.

Email services

Połączenia e-mail przenoszą wiadomości i załączniki do procesów.

n8n

Rozwiązanie uruchamia, synchronizuje i śledzi procesy n8n przez połączenia API i webhooków.

Rezultat

Projektuj procesy z agentami i akceptacją

Kreator procesów zapewnia agencji jedno miejsce do definiowania agentów AI i ich wieloetapowych działań.

Obszar roboczy pozwala także edytować proces wraz ze zmianami po stronie klienta, a konfiguracja agenta utrzymuje przejrzystość instrukcji zadań i działań procesu.

Jak to działa

  1. Obszar procesu pokazuje etapy agentów AI, działania, decyzje i etapy akceptacji.
  2. Konfiguracja agenta zawiera instrukcje zadań i reguły biznesowe.
  3. Narzędzia i ustawienia API łączą dane wejściowe z działaniami procesu.
  • Twórz i edytuj procesy automatyzacji AI
  • Dodawaj etapy akceptacji dla niepewnych lub wrażliwych decyzji
Wskazówka: Punkty akceptacji pozostawiają wybrane decyzje zespołowi klienta, gdy sama automatyzacja nie jest odpowiednia.
Kreator procesów i ustawienia agenta

Kreator procesów i ustawienia agenta

Funkcje na tym ekranie
Projektowanie procesów automatyzacji AI Tworzenie agentów AI Integracja backendowego API Edycja procesów

Wykrywaj błędy, zanim przerwą pracę

Ekran monitorowania zapewnia agencji przejrzysty widok na działające procesy, ukończone zadania, błędy i alerty. Historia wykonań i logi pokazują informacje potrzebne do zbadania problemu.

Szczegóły błędów i narzędzia odzyskiwania zapewniają agencji jedno miejsce do analizy problemu procesu.

Jak to działa

  1. Lista wykonań pokazuje dane wejściowe procesów, statusy, ukończone zadania i decyzje.
  2. Log wykonania pokazuje logi, raporty błędów i alerty awarii.
  3. Narzędzie odzyskiwania umożliwia ponowienie lub odzyskanie nieudanych wykonań.
  • Przeglądaj historię wykonań
  • Sprawdzaj szczegóły błędów i alerty
  • Śledź decyzje procesów
Uwaga: Monitor przechowuje informacje o błędach obok wykonania procesu, które je wygenerowało.
Monitor wykonywania procesów

Monitor wykonywania procesów

Funkcje na tym ekranie
Monitorowanie procesów pod kątem błędów

Weryfikuj ugruntowane odpowiedzi i wrażliwe działania

Asystent AI łączy pobraną wiedzę z zapytaniami użytkowników i zwraca odpowiedzi lub uporządkowane wyniki. Kolejka weryfikacji oddziela przypadki wymagające decyzji człowieka od rutynowych wyników procesu.

Daje to agencji kontrolowany sposób obsługi zadań wsparcia, wiedzy klienta i działań wymagających akceptacji.

Jak to działa

  1. Panel rozmowy pokazuje zapytania użytkowników i odpowiedzi AI.
  2. Obszar pobranej wiedzy pokazuje treści bazy wiedzy wykorzystane w odpowiedzi.
  3. Kolejka weryfikacji pokazuje prośby o akceptację wraz z przyciskami akceptacji lub odrzucenia.
  • Podglądaj uporządkowane wyniki
  • Kieruj wybrane przypadki do ręcznej weryfikacji
Asystent AI i kolejka weryfikacji

Asystent AI i kolejka weryfikacji

Funkcje na tym ekranie
Integracja AI Automatyzacja zadań wsparcia

Mapuj dane między systemami biznesowymi

Ekran integracji łączy API, webhooki, CRM i bazy danych z etapami procesów. Tabela mapowania ułatwia zrozumienie pól wejściowych i wyników procesu przed aktualizacją połączonego systemu.

Ekran pokazuje także dane przepływające między etapami procesu i połączonymi systemami.

Jak to działa

  1. Lista połączonych systemów pokazuje połączenia API, webhooków, CRM i baz danych.
  2. Tabela mapowania danych przypisuje pola JSON, rekordy CRM i rekordy baz danych do etapów procesów.
  3. Ekran integracji pokazuje wyniki procesów i dane połączonych systemów.
  • Mapuj przychodzące dane biznesowe
  • Weryfikuj wyniki procesów
Integracja i mapowanie danych

Integracja i mapowanie danych

Funkcje na tym ekranie
Integracja backendowego API Integracja systemów biznesowych

Zachowaj przejrzystość operacji po przekazaniu rozwiązania

Ekran dokumentacji przekształca gotowy proces w instrukcję obsługi. Łączy diagram procesu, opis architektury i przewodnik konfiguracji.

Instrukcje utrzymania, procedury rozwiązywania problemów oraz biblioteka promptów i instrukcji agentów pomagają zespołowi agencji utrzymywać logikę każdego procesu.

Jak to działa

  1. Diagram procesu pokazuje etapy procesu i połączone systemy.
  2. Opis architektury i przewodnik konfiguracji pokazują wartości konfiguracji oraz instrukcje obsługi.
  3. Instrukcje utrzymania i rozwiązywania problemów pokazują procedury awaryjne oraz instrukcje agentów.
  • Dokumentuj architekturę procesów
  • Przechowuj prompty i instrukcje agentów w jednym miejscu
Dokumentacja procesów i przekazanie rozwiązania

Dokumentacja procesów i przekazanie rozwiązania

Funkcje na tym ekranie
Dokumentacja procesów i szkolenia

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu agencja może:

  • Tworzyć agentów AI do konkretnych zadań biznesowych
  • Automatyzować wieloetapowe procesy w połączonych systemach
  • Przetwarzać dokumenty, wiadomości, pliki i treści baz wiedzy
  • Kierować wrażliwe decyzje do akceptacji przez człowieka
  • Monitorować błędy procesów, alerty, logi i działania odzyskiwania
  • Przekazywać udokumentowane procesy wraz z instrukcjami konfiguracji i rozwiązywania problemów

Czy gotowe systemy mogły wykonać to zadanie?

Przed zaprojektowaniem rozwiązania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Narzędzia integracji agentów Narzędzia integracji agentów AI Platformy automatyzacji dla przedsiębiorstw StitchOps Systemy operacyjne agencji Markezy Dedykowane rozwiązanie
Budowa agentów i wieloetapowych procesów częściowo —
Łączenie API, CRM i baz danych —
Przetwarzanie plików i wiedzy częściowo częściowo —
Ugruntowanie wyników wiedzą klienta częściowo — —
Dopasowanie do własnych reguł klienta: etapów, ról i raportów częściowo częściowo —
Wszystkie etapy w jednym miejscu — — —
Brak ręcznych działań między programami — — —

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty pokrywają ważne elementy integracji agentów, automatyzacji dla przedsiębiorstw i operacji agencji. Gotowy produkt wystarczy, gdy firma potrzebuje tylko jednego z tych elementów.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ wymagane agenty, połączone systemy, ugruntowana wiedza, monitorowanie, weryfikacja przez człowieka, dokumentacja i zasady klienta nie były wspólnie dostępne w jednym miejscu.

Podsumowanie

Ostatecznie rozwiązanie miało usunąć pracę ręczną z drogi od zapytania klienta i danych biznesowych do udokumentowanego, monitorowanego procesu.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby zobaczyć, jak agenci AI, integracje, przetwarzanie danych i weryfikacja przez człowieka współpracują na jednej platformie automatyzacji.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów