PROJEKT

Instalacja i dostosowanie Odoo dla zintegrowanych operacji biznesowych

Wdrożenie Odoo, Dostosowanie Odoo, Konfiguracja sprzedaży i magazynu, Konfiguracja księgowości, Integracja CRM, Integracja e-commerce, Raporty i pulpity, Migracja danych, Szkolenia użytkowników

  • Branża: Sprzedaż detaliczna
  • Finlandia Lokalizacja: Finlandia
  • Czas realizacji: 16 tygodnie
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ miesięcy

Ta fińska firma zajmująca się sprzedażą detaliczną poświęca czas na łączenie danych dotyczących sprzedaży, zapasów, księgowości i klientów w procesach biznesowych. Oprogramowanie jest usługą instalacji i dostosowania systemu ERP Odoo do codziennych operacji handlowych. Przyjmuje dane sprzedaży, produktów i zapasów, a następnie zapewnia firmie zintegrowane zamówienia, kontrolę magazynu, raporty i narzędzia administracyjne.

Podsumowanie

Problem

Klient potrzebuje połączenia sprzedaży, magazynu, księgowości, handlu detalicznego i operacji zgodnie z własnymi procesami.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem stała się dostosowana konfiguracja ERP Odoo ze zintegrowanymi modułami, raportami, migracją danych i narzędziami administracyjnymi.

Rezultat

Oprogramowanie automatyzuje sprzedaż, gospodarkę magazynową, księgowość i procesy operacyjne, ograniczając ręczne przetwarzanie danych.

Historia klienta

Klientem jest fińska firma zajmująca się sprzedażą detaliczną. Obsługuje sprzedaż, produkty, zapasy, księgowość i procesy operacyjne, które muszą pozostać ze sobą połączone.

Ręczne przenoszenie danych między obszarami firmy zajmuje klientowi czas. Zewnętrzne narzędzia, raporty i procesy działów również wymagają skoordynowanej wymiany danych.

System musiał także łączyć się z bazą danych i innymi systemami biznesowymi. Moduły Sales, Inventory i Accounting skonfigurowano zgodnie z procesami klienta.

Rozwiązanie zaprojektowano jako zintegrowane moduły Odoo z niestandardowymi polami i formularzami.

Dokumentacja, szkolenia i materiały pomocnicze pomogły zespołowi klienta zarządzać systemem.

Klient poprosił o

  1. Połączenie Odoo z CRM, księgowością, płatnościami, wysyłką, e-commerce i bazami danych
  2. Konfigurację sprzedaży, magazynu i księgowości zgodnie z procesami firmy
  3. Utworzenie raportów finansowych, podatkowych, KPI i zarządczych z niestandardowymi szablonami
  4. Zapewnienie dokumentacji, szkoleń, przekazania systemu, rozwiązywania problemów i stałego wsparcia

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe produkty do zarządzania zamówieniami obsługują część procesów wprowadzania zamówień, realizacji, kontroli zapasów lub obsługi procesu od wyceny do płatności, ale nie zapewniają wymaganego połączenia modułów Odoo i własnych procesów klienta. W jednej zintegrowanej konfiguracji potrzebne były niestandardowe pola, raporty, szablony faktur, mapowanie dzienników i dodatki bezpieczne przy aktualizacjach.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano w oparciu o moduły Odoo Sales, Inventory i Accounting. Konfiguracja obejmowała także CRM, Point of Sale, e-commerce oraz procesy operacyjne.

Moduły współdzielą dane produktów, klientów i zamówień. W całej zintegrowanej konfiguracji wykorzystują również dane faktur, zapasów i księgowości.

Do obsługi wymiany danych z zewnętrznymi systemami zapewniono integracje z CRM, księgowością i systemami płatności. Uwzględniono także połączenia z systemami wysyłkowymi, e-commerce i bazami danych.

Mapowanie dzienników i narzędzia administracyjne wspierają realizację procesów.

Rozwiązanie obejmuje narzędzia migracji danych ze starszych wersji Odoo i systemów zewnętrznych. Środowiska testowe umożliwiają sprawdzanie konfiguracji, integracji, procesów i aktualizacji przed migracją na produkcję.

W rezultacie system zapewnia zespołom sprzedaży, magazynu i finansów zintegrowane narzędzia, a dokumentacja i szkolenia pomagają administratorom utrzymywać konfigurację.

Dostarczone najważniejsze funkcje

  • Konfiguracja Odoo Sales i niestandardowe procesy zamówień
  • Zarządzanie procesami magazynowymi
  • Księgowość, podatki i mapowanie dzienników
  • Integracje z CRM, płatnościami, wysyłką i e-commerce
  • Niestandardowe raporty operacyjne, finansowe i KPI
  • Konfiguracja Point of Sale i sprzedaży online
  • Migracja danych z Odoo i systemów zewnętrznych
  • Niestandardowe pola, formularze i szablony faktur
  • Uprawnienia użytkowników i ustawienia modułów

Można dodać

+ Niestandardowe moduły biznesowe Odoo + Dodatkowe automatyzacje procesów + Nowe integracje z systemami zewnętrznymi + Więcej szablonów dokumentów + Stałe rozwiązywanie problemów i usprawnienia

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich połączonych procesów sprzedaży, magazynu, księgowości i operacji.

Firma e-commerce

Zadanie Potrzebuje połączyć sprzedaż online, płatności, dane klientów i zapasy.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy operacje e-commerce ze sprzedażą, zapasami, księgowością i zarządzaniem klientami w Odoo.

Hurtownia

Zadanie Potrzebuje skoordynować zamówienia, ruchy magazynowe, dostępność zapasów i dane księgowe.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy przetwarzanie zamówień, procesy magazynowe, raportowanie i integracje z systemami biznesowymi w jednej konfiguracji Odoo.
Hurtownie produktów konsumenckich

Firma z istniejącą instalacją Odoo

Zadanie Potrzebuje migracji, niestandardowych modułów, integracji i usprawnień bez utraty własnych procesów.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia dostosowanie bezpieczne przy aktualizacjach, kontrolę migracji, testy i dokumentację dla administratorów.

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Usługi integracji zewnętrznych

Te języki obsługują połączenia Odoo i integracje z systemami biznesowymi.

Python

Tworzenie i automatyzacja Odoo

Python obsługuje niestandardowe tworzenie Odoo i narzędzia migracji.

PHP

Połączenie z API księgowości

PHP obsługuje połączenie księgowe QuickBooks Online, gdy jest ono wymagane.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Połączenie Odoo przez JSON-RPC

Ten klient łączy zewnętrzne usługi z Odoo za pomocą JSON-RPC i API JSON-2.

odoo-xmlrpc

Połączenie Odoo przez XML-RPC

Ten klient Node.js wywołuje usługi Odoo przez XML-RPC.

OdooRPC

Sterowanie Odoo za pomocą Pythona

Ten pakiet Pythona umożliwia połączonym usługom pracę z Odoo przez RPC.

accounting

Formatowanie pieniędzy i walut

Ta biblioteka formatuje liczby, wartości pieniężne i waluty w interfejsach finansowych.

XML and QWeb

Szablony i zmiany interfejsu

XML i QWeb obsługują szablony, formularze i dostosowanie interfejsu Odoo.

Integracje

CRM systems

Dane klientów i powiązane dane sprzedażowe mogą być przesyłane między Odoo a zewnętrznymi systemami CRM.

Accounting systems

Dane księgowe mogą być łączone z Odoo przez zewnętrzne integracje księgowe.

Payment and shipping systems

Informacje o płatnościach i wysyłce mogą być wymieniane z Odoo na potrzeby zintegrowanej sprzedaży detalicznej.

E-commerce systems

Sprzedaż online, produkty, klienci i dane zamówień mogą być połączone z Odoo.

Databases

Dane biznesowe mogą być wymieniane między Odoo a zewnętrznymi bazami danych.

Legacy Odoo versions

Istniejące dane Odoo można migrować do skonfigurowanej instalacji.

Rezultat

Proces sprzedaży pozostaje połączony z danymi klientów i produktów

System sprzedaży i zamówień łączy wyceny, zamówienia sprzedaży, faktury, klientów i produkty w jeden proces Odoo. Niestandardowe statusy i pola odzwierciedlają proces sprzedaży klienta.

Jak to działa

  1. Moduł Odoo Sales pokazuje zamówienia sprzedaży, wyceny i działania związane z fakturami.
  2. Dane klientów i produktów są połączone z wycenami i zamówieniami sprzedaży.
  3. Niestandardowy status procesu i pola zamówień porządkują proces sprzedaży.
  • Wybór klienta i produktu
  • Działania dotyczące wycen i faktur
  • Niestandardowy status procesu
Obszar sprzedaży i zamówień Odoo

Obszar sprzedaży i zamówień Odoo

Funkcje na tym ekranie
Dostosowanie modułu Odoo Sales Tworzenie modułu zarządzania sprzedażą

Decyzje dotyczące zapasów i magazynu opierają się na aktualnych danych

Ekran kontroli zapasów i magazynu zapewnia kierownikowi magazynu przejrzysty widok ilości zapasów, ruchów magazynowych i list kompletacyjnych.

Wskaźniki dostępności i narzędzia kontroli procesu łączą pracę magazynu z danymi produktów i zamówień.

Jak to działa

  1. Moduł magazynowy pokazuje ilości zapasów i wskaźniki dostępności w czasie rzeczywistym.
  2. Ruchy magazynowe są widoczne na liście ruchów.
  3. Działania na listach kompletacyjnych i narzędzia kontroli procesu porządkują operacje magazynowe.
  • Przegląd zapasów
  • Lista ruchów magazynowych
  • Działanie na liście kompletacyjnej
Wskazówka: Widok zapasów łączy dostępność produktów i ruchy magazynowe z procesem Odoo.
Kontrola zapasów i magazynu w Odoo

Kontrola zapasów i magazynu w Odoo

Funkcje na tym ekranie
System zarządzania zapasami Zarządzanie procesami magazynowymi Dostosowanie ekranów magazynowych

Raportowanie finansowe i operacyjne wykorzystuje transakcje Odoo

Pulpit księgowości i raportowania przekształca faktury, dane podatkowe i mapowania dzienników w raporty finansowe, podatkowe i KPI. Dostępne są także raporty dzienne i inne transakcje Odoo.

Niestandardowe karty raportów, filtry i działania na dokumentach zapewniają kierownikowi finansów skoncentrowany widok wyników firmy.

Jak to działa

  1. Pulpit raportowania wykorzystuje faktury, raporty podatkowe i dane finansowe do tworzenia kart raportów.
  2. Dane KPI i raporty dzienne są dostępne w widokach pulpitu i filtrach.
  3. Mapowania dzienników łączą transakcje z widokiem księgowości, a raporty obsługują eksport i drukowanie.
  • Karty raportów finansowych
  • Sekcja raportów podatkowych
  • Widok mapowania dzienników
Pulpit księgowości i raportowania

Pulpit księgowości i raportowania

Funkcje na tym ekranie
Tworzenie niestandardowych raportów Mapowanie transakcji do dzienników

Administracja przechowuje integracje i uprawnienia w jednym miejscu

Ekran integracji i ustawień systemu zapewnia administratorowi kontrolę nad modułami Odoo, połączeniami zewnętrznymi, niestandardowymi polami i dostępem użytkowników.

Narzędzia migracji i importu zapewniają widoczność przychodzących danych biznesowych i konfiguracji w tym samym obszarze administracyjnym.

Jak to działa

  1. Ustawienia modułów Odoo przechowują skonfigurowane opcje modułów.
  2. Pola połączeń integracyjnych zawierają dane systemów zewnętrznych.
  3. Niestandardowe pola, role dostępu użytkowników i zaimportowane dane biznesowe są dostępne wraz z narzędziami migracji i importu.
  • Edytor niestandardowych pól
  • Ustawienia dostępu użytkowników
  • Narzędzia migracji lub importu
Uwaga: Dokumentacja i szkolenia wspierają zespół klienta w zarządzaniu ustawieniami, rolami i połączonymi systemami.
Integracje Odoo i ustawienia systemu

Integracje Odoo i ustawienia systemu

Funkcje na tym ekranie
Konfiguracja ustawień Odoo Tworzenie niestandardowych pól Migracja danych ze źródeł

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma może:

  • Zarządzać wycenami, zamówieniami, fakturami, produktami i klientami w zintegrowanych procesach Odoo
  • Śledzić zapasy, ruchy magazynowe, listy kompletacyjne i dostępność
  • Analizować raporty finansowe, podatkowe, KPI i operacyjne
  • Łączyć systemy CRM, księgowe, płatnicze, wysyłkowe i e-commerce
  • Migrować dane biznesowe ze starszych wersji Odoo i systemów zewnętrznych
  • Zarządzać użytkownikami, rolami, niestandardowymi polami i ustawieniami modułów

Czy gotowe systemy mogły wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Systemy zarządzania zamówieniami Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks Platformy ERP dla handlu SAP Commerce Cloud, Fulfil Platformy operacji zamówień Pipe17, Conexiom, Decorum Niestandardowe rozwiązanie
Połączyć zewnętrzne systemy biznesowe częściowo częściowo
Skonfigurować sprzedaż, magazyn i księgowość częściowo częściowo częściowo
Tworzyć niestandardowe raporty biznesowe — — —
Zapewnić dokumentację i wsparcie — — —
Dopasować rozwiązanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów częściowo częściowo częściowo
Wszystkie kroki w jednym miejscu — — —
Brak ręcznych działań między programami — — —

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty obsługują część procesów zamówień, zapasów, realizacji i zintegrowanego handlu. Gotowy produkt wystarcza, gdy firma potrzebuje tylko jednego z tych obszarów.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ wymagane moduły Odoo, integracje zewnętrzne, raporty i zasady firmy musiały działać razem w jednym miejscu. Wybrane produkty nie zapewniały pełnego połączenia procesów i narzędzi administracyjnych.

Podsumowując

Ostatecznie powstał dostosowany obszar roboczy Odoo, który ogranicza ręczną pracę w procesach sprzedaży, magazynu, księgowości i operacji firmy handlowej.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj odpowiedzi poniżej, aby dowiedzieć się, jak wdrożenie, dostosowanie i integrację Odoo można oprzeć na procesach Twojej firmy.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów