PROJEKT

Oprogramowanie business intelligence do pulpitów KPI w Excelu

Dedykowane tworzenie oprogramowania, Tworzenie pulpitów w Excelu, Import danych z CSV i baz danych, Raportowanie KPI, Interaktywne pulpity, Raporty przestawne, Generowanie raportów PDF

  • Branża: Handel detaliczny
  • Dania Lokalizacja: Dania
  • Czas realizacji: 10 tygodni
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 miesięcy

Ta firma handlowa poświęca czas na przekształcanie danych sprzedażowych i operacyjnych w raporty dla zarządu. Oprogramowanie business intelligence przyjmuje arkusze Excela, pliki CSV i dane z baz danych. Obsługuje także wklejane dane biznesowe. Zwraca interaktywne pulpity KPI, odświeżane raporty i szczegółową analizę wyników. Menedżerowie i analitycy mogą przeglądać kluczowe wskaźniki biznesowe w jednym środowisku opartym na Excelu.

Podsumowanie

Problem

Firma handlowa traci czas na łączenie rozproszonych danych i ręczne aktualizowanie raportów KPI.

Rozwiązanie

Rozwiązanie stało się natywnym dla Excela oprogramowaniem pulpitu z uporządkowanym importem, automatycznymi obliczeniami, filtrami i raportami.

Rezultat

Oprogramowanie ogranicza ręczną pracę przy raportowaniu i zapewnia menedżerom wyraźniejszy obraz wyników firmy.

Historia klienta

Klientem jest firma handlowa z Danii. Monitoruje przychody, produkty, klientów, regiony i handlowców za pomocą cyklicznych raportów zarządczych.

Surowe dane trafiają z arkuszy Excela, plików CSV, baz danych lub są wklejane codziennie i co miesiąc. Istniejące skoroszyty mogą wymagać naprawy i ujednolicenia formatowania.

Prośba była prosta: stworzyć interaktywne pulpity Excela z kartami KPI, wykresami, podsumowaniami, filtrami i wizualizacjami wyników biznesowych. Klient poprosił również o automatyczne przetwarzanie danych, obliczenia KPI, generowanie raportów i odświeżanie po pojawieniu się nowych danych.

Rozwiązanie zaprojektowano wokół uporządkowanego obszaru wejściowego, analizy natywnej dla Excela, filtrów pulpitu, raportów przestawnych i szczegółowej analizy. Moduły dopasowano do plików klienta, zasad raportowania i cyklicznych aktualizacji danych.

Klient potrzebował

  1. Stworzenia interaktywnych pulpitów Excela do monitorowania wyników biznesowych
  2. Importowania, łączenia, czyszczenia i porządkowania danych biznesowych
  3. Automatyzacji obliczeń, raportów i odświeżania pulpitu
  4. Prezentowania trendów i wniosków na podstawie kluczowych wskaźników

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Ogólne narzędzia do wizualizacji danych zapewniają wykresy, raporty i pulpity, ale nie muszą odpowiadać natywnym dla Excela obszarom wejściowym klienta, sekcjom skoroszytu, instrukcjom odświeżania ani edytowalnym ścieżkom źródłowym. Potrzebne było dedykowane rozwiązanie, które naprawi i ustandaryzuje istniejące raportowanie w Excelu, zachowując zgodność obliczeń i integralność danych z własnym procesem klienta.

Przegląd projektu

Rozwiązanie zaprojektowano wokół natywnego dla Excela pulpitu z kartami KPI, wykresami i tabelami podsumowującymi. Filtry dat i fragmentatory pozwalają skupić się na wybranym okresie.

Do obsługi cyklicznych danych źródłowych przygotowano uporządkowaną tabelę wejściową dla arkuszy Excela, plików CSV i danych dziennych. Dane miesięczne również pasują do tej struktury importu.

Po dodaniu nowych danych pulpit aktualizuje obliczenia KPI, wykresy i raporty. Formatowanie warunkowe wyróżnia odchylenia i wyjątki.

Raporty przestawne oraz tabele i wykresy przestawne zapewniają pogrupowaną analizę filtrowanych danych KPI, finansowych i operacyjnych. Raporty są generowane w formatach Excel i PDF.

Szczególną uwagę poświęcono szczegółowej analizie. Selektory podziału i odnośniki do analizy szczegółowej pozwalają firmie handlowej sprawdzać produkty, regiony i działy.

Wykresy trendów i szczegółowe rekordy ułatwiają dalszą analizę.

Oprogramowanie ma modułową strukturę, dlatego w przyszłości można dodawać formularze, automatyzacje lub integracje bez przebudowy całego systemu.

Dostarczone kluczowe funkcje

  • Interaktywny pulpit KPI
  • Karty KPI dla sprzedaży i wskaźników biznesowych
  • Import danych z Excela i CSV
  • Uporządkowane czyszczenie i łączenie danych
  • Automatyczne odświeżanie KPI i raportów
  • Filtry dat i fragmentatory
  • Raporty przestawne i wykresy przestawne
  • Analiza wyników w dół
  • Formatowanie warunkowe wyjątków

Możliwe do dodania

+ Import szablonów Excela + Formularze wprowadzania danych + Automatyczne aktualizacje danych + Wybór linii produktowej + Analiza szczegółowa transakcji + Pobieranie plików PDF

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Firmy o podobnych potrzebach raportowych mogą dostosować to samo rozwiązanie do własnych danych, wskaźników i zasad raportowania.

Organizacja sprzedażowa

Zadanie Potrzebuje cyklicznych raportów dotyczących przychodów, liczby jednostek, wartości zamówień, wzrostu i wyników handlowców.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dane sprzedażowe w pulpity z filtrami, wykresami, raportami przestawnymi i analizą szczegółową.
Usługi biznesowe

Organizacja operacyjna z wieloma działami

Zadanie Monitoruje efektywność, produktywność, jakość, zgodność i wyniki pracowników w wielu działach.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie porządkuje cykliczne dane i prezentuje trendy działów, pracowników i wyników na jednym pulpicie.
Usługi profesjonalne

Zespół utrzymujący skoroszyt KPI w Excelu

Zadanie Musi kontrolować obliczenia, naprawiać obszary wejściowe i ujednolicać formatowanie pulpitu.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia uporządkowane sekcje skoroszytu, instrukcje odświeżania, formatowanie warunkowe i lepszą integralność danych.

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Aplikacja i przetwarzanie danych

Ta rodzina języków obsługuje pulpit, importy i funkcje raportowe.

Python

Przetwarzanie i analiza danych

Python obsługuje przetwarzanie arkuszy, wykresów i dokumentów tam, gdzie jest to potrzebne.

PHP

Import i eksport

PHP obsługuje arkusze i pliki CSV w zgodnych modułach aplikacji.

exceljs

Odczyt i zapis skoroszytów

exceljs odczytuje i zapisuje pliki XLSX oraz CSV używane przez pulpit.

xlsx

Analiza danych arkuszy

xlsx analizuje pliki Excela i inne formaty arkuszy na potrzeby importu danych.

d3-dsv

Analiza CSV i TSV

d3-dsv analizuje i formatuje pliki rozdzielane separatorami, takie jak CSV i TSV.

pyecharts

Tworzenie wykresów

pyecharts ułatwia tworzenie wykresów na potrzeby rozwiązania raportowego.

jspdf

Tworzenie raportów PDF

jspdf tworzy dokumenty PDF z filtrowanych danych raportowych.

XLSX and CSV

Import danych biznesowych

Rozwiązanie importuje skoroszyty Excela i pliki CSV zawierające codzienne, miesięczne oraz surowe dane biznesowe.

PDF

Eksport filtrowanych raportów

Rozwiązanie generuje filtrowane raporty w formacie PDF.

Integracje

Excel

Rozwiązanie importuje arkusze Excela, korzysta z natywnej dla Excela analizy i eksportuje raporty skoroszytów.

CSV files

Rozwiązanie odczytuje dane CSV obok danych Excela na potrzeby cyklicznych importów.

Databases

Dane z baz danych można włączyć do procesu raportowania na potrzeby analizy KPI.

Power BI

Wyjścia Power BI mogą być obsługiwane, gdy wymagania raportowe tego potrzebują.

Rezultat

Jeden widok bieżących wyników

Pulpit KPI łączy sprzedaż, przychody i marżę zysku w jednym interaktywnym widoku. Karty KPI, wykresy i tabele podsumowujące ułatwiają analizę bieżących wyników.

Filtry dat, fragmentatory i formatowanie warunkowe kierują uwagę na właściwy okres i wyjątki.

Jak to działa

  1. Pulpit wyświetla karty KPI dla sprzedaży, przychodów, marży zysku, tempa wzrostu, efektywności, produktywności, jakości i satysfakcji klientów.
  2. Interaktywne wykresy i tabele podsumowujące prezentują bieżące wartości i trendy.
  3. Filtry dat, fragmentatory i formatowanie warunkowe zawężają widok i wyróżniają wyjątki.
Wskazówka: Pulpit może łączyć wskaźniki wyników biznesowych, sprzedażowych, finansowych, operacyjnych lub projektowych w tej samej strukturze raportowania.
Przegląd pulpitu KPI

Przegląd pulpitu KPI

Funkcje na tym ekranie
Tworzenie i zarządzanie KPI Tworzenie pulpitu czasu rzeczywistego Wykresy pulpitu Opcje filtrowania pulpitu Stosowanie formatowania warunkowego

Odświeżane dane bez przebudowy raportów

Uporządkowany ekran wejściowy przechowuje dane źródłowe i elementy sterujące odświeżaniem w jednym miejscu. Arkusze Excela, pliki CSV oraz dane dzienne i miesięczne zasilają pulpit przez zdefiniowane obszary wejściowe.

Edytowalne ścieżki źródłowe lub tabele zapewniają elastyczność skoroszytu po zmianie lokalizacji źródła lub tabeli.

Jak to działa

  1. Uporządkowana tabela wejściowa zawiera arkusze Excela, pliki CSV oraz dane dzienne, miesięczne i surowe dane biznesowe.
  2. Elementy sterujące importem szablonu Excela i CSV odczytują dane źródłowe do skoroszytu.
  3. Element sterujący odświeżaniem aktualizuje obliczenia pulpitu i raporty na podstawie zaimportowanych danych.
Uporządkowane wprowadzanie i odświeżanie danych

Uporządkowane wprowadzanie i odświeżanie danych

Funkcje na tym ekranie
Import układu szablonu Excela Import danych miesięcznych Aktualizacja danych pulpitu Automatyzacja aktualizacji danych

Filtrowane raporty gotowe do analizy

Ekran raportów przekształca filtrowane dane KPI, finansowe, operacyjne i wynikowe w pogrupowane widoki. Raporty przestawne, tabele przestawne i wykresy przestawne obsługują cykliczne raporty przestawne bez konieczności ręcznego odtwarzania analizy.

Filtrowane wyniki można generować jako raporty Excel lub PDF do użytku przez zarząd.

Jak to działa

  1. Tabela przestawna lub wykres przestawny grupuje filtrowane dane KPI, finansowe, operacyjne i wynikowe.
  2. Elementy sterujące filtrami ograniczają dane wyświetlane w obszarze raportu.
  3. Funkcje eksportu do Excela i PDF generują raporty na podstawie filtrowanych danych.
Filtrowany raport i analiza przestawna

Filtrowany raport i analiza przestawna

Funkcje na tym ekranie
Generowanie raportów przestawnych Automatyzacja generowania raportów Generowanie plików PDF

Szczegółowe widoki pokazują różnice w wynikach

Ekran analizy szczegółowej łączy wyniki podsumowań ze szczegółowymi rekordami. Menedżerowie mogą sprawdzać produkty, regiony i działy za pomocą selektorów podziału i odnośników do analizy szczegółowej.

Wykresy trendów i wyróżnianie odchyleń uwidaczniają różnice oraz wyjątki na bardziej szczegółowym poziomie.

Jak to działa

  1. Selektor podziału rozdziela wyniki według produktów, regionów, działów, handlowców, pracowników lub transakcji.
  2. Odnośniki do analizy szczegółowej i tabela szczegółowych danych pokazują powiązane rekordy wyników.
  3. Wykres trendów i wyróżnianie odchyleń prezentują trendy wyników i wyjątki.
Uwaga: Widok szczegółowy łączy wyniki podsumowań z rekordami, które za nimi stoją.
Szczegółowa analiza wyników

Szczegółowa analiza wyników

Funkcje na tym ekranie
Analiza szczegółowa transakcji Stosowanie formatowania warunkowego

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma handlowa może:

  • Tworzyć interaktywne pulpity na podstawie cyklicznych danych biznesowych
  • Analizować trendy KPI, podsumowania i wyjątki w jednym miejscu
  • Odświeżać obliczenia i raporty po pojawieniu się nowych danych
  • Filtrować wyniki według daty, regionu, działu, produktu lub handlowca
  • Generować raporty Excel i PDF z filtrowanych danych
  • Sprawdzać szczegółowe rekordy stojące za wskaźnikami podsumowującymi

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Narzędzia do wizualizacji danych Data Studio, Infogram, Explo Narzędzia do raportowania desktopowego SAP Crystal Reports Dedykowane rozwiązanie
Interaktywne pulpity KPI —
Import i porządkowanie danych biznesowych częściowo
Automatyzacja odświeżania i raportów częściowo częściowo
Analiza trendów i wyników
Dopasowanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów — —
Wszystkie kroki w jednym miejscu — —
Brak ręcznych kroków między programami — —

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty do wizualizacji danych i raportowania obsługują pulpity, wykresy, raporty i widoki KPI. Gotowy produkt wystarcza, gdy potrzebna jest tylko jedna z tych funkcji.

Ten klient potrzebował natywnych dla Excela obszarów wejściowych, zasad właściwych dla skoroszytu i instrukcji odświeżania, a wymagane elementy były rozproszone między osobnymi etapami pracy z danymi i raportowania.

Produkty nie zapewniały kompletnej struktury klienta, dlatego do procesu raportowania potrzebne było dedykowane oprogramowanie.

Podsumowując

Ostatecznie rozwiązanie miało usunąć ręczną pracę z procesu przekształcania danych biznesowych firmy handlowej w pulpity KPI w Excelu.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby zobaczyć, jak połączyć pulpit, importy, raporty i istniejące skoroszyty Excela.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów