PROJEKT

Oprogramowanie do rezerwacji usług dla istniejących systemów CRM

Tworzenie niestandardowego oprogramowania, Moduł rezerwacji CRM, Oprogramowanie do planowania wizyt, Zarządzanie rezerwacjami, Integracje REST API, Dostęp oparty na rolach, Responsywne interfejsy webowe

  • Branża: Usługi profesjonalne
  • Czechy Lokalizacja: Czechy
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ miesięcy

Ta firma zarządzająca usługami poświęca czas na koordynowanie wizyt klientów, przydzielanie pracowników i statusów rezerwacji w istniejącym systemie CRM. Oprogramowanie do rezerwacji usług dodaje te funkcje do CRM bez jego zastępowania. Łączy dane o wizytach i klientach w jednym procesie rezerwacji, a następnie udostępnia administratorom, użytkownikom i personelowi responsywne panele do zarządzania rezerwacjami i powiadomieniami. Rozwiązanie ma ograniczyć ręczną koordynację działań związanych z rezerwacjami klienta.

Podsumowanie

Problem

Klient zarządza rezerwacjami i wizytami w istniejącym systemie CRM.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem został moduł rezerwacji usług zintegrowany z istniejącym CRM, rolami, uprawnieniami i interfejsami API.

Rezultat

Moduł pozwala zachować obsługę rezerwacji w istniejącym systemie CRM.

Historia klienta

Klient to firma zarządzająca usługami z Czech. Za pośrednictwem istniejącego systemu CRM koordynuje klientów, pracowników, techników i zgłoszenia serwisowe.

Klient zarządza oczekującymi wizytami i przydzielonym personelem w systemie CRM. Dane klientów, zasoby i statusy zamówień są częścią tego samego procesu.

Prośba była prosta: dodać procesy rezerwacji i planowania bez zastępowania CRM, zmiany obecnych uprawnień ani zakłócania istniejących danych i integracji.

Rozwiązanie zaprojektowano jako oddzielne panele dla administratorów, użytkowników i personelu. Połączono zarządzanie rezerwacjami z fakturami i rezerwacją zasobów.

Powiadomienia i integracje API pozostały częścią struktury CRM.

Klient potrzebował

  1. Obsługi rezerwacji, spraw, zadań, sprzedaży, faktur i zgłoszeń serwisowych.
  2. Połączenia systemów wewnętrznych, usług zewnętrznych i platform stron trzecich.
  3. Udostępnienia użytkownikom dostępu opartego na rolach za pomocą oddzielnych interfejsów.
  4. Responsywnego działania na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Niestandardowy moduł pasował do istniejącej bazy kodu CRM, ról, uprawnień i paneli. Połączył także zarządzanie rezerwacjami z fakturowaniem i rezerwacją zasobów.

Przegląd projektu

Rozwiązanie zaprojektowano wokół istniejącego systemu CRM, a nie jako oddzielną platformę rezerwacyjną. Laravel 11, MySQL i Nwidart Modules pozwoliły zachować funkcje rezerwacji w obecnej strukturze aplikacji.

Aby obsłużyć główny proces operacyjny, przygotowano panel rezerwacji z oczekującymi wizytami, kartoteką klientów i przydzielonym personelem. Zawiera on także statusy rezerwacji i aktualizacje statusów zamówień.

Oddzielne panele administratora, użytkownika i personelu zachowują istniejące role oraz uprawnienia. Personel widzi przydzielone rezerwacje i powiadomienia, a administratorzy zarządzają ustawieniami modułu i opcjonalnymi funkcjami CRM.

Szczególną uwagę poświęcono fakturowaniu, rezerwacji zasobów i WebSockets. Interfejsy REST API łączą moduł z systemami wewnętrznymi i usługami zewnętrznymi.

Głównym wyzwaniem było dodanie nowych funkcji operacyjnych bez zmiany obecnej infrastruktury klienta. Dzięki temu śledzenie faktur i historia modyfikacji mogły zostać dodane jako oddzielne moduły.

W późniejszym etapie można było również dodać niestandardowe moduły CRM i integracje API.

Dostarczone najważniejsze funkcje

  • Panel rezerwacji z oczekującymi wizytami
  • Zarządzanie wizytami klientów
  • Kontrola statusów rezerwacji
  • Przydzielony personel i wybór zasobów
  • Responsywne formularze wizyt
  • Panele administratora, użytkownika i personelu oparte na rolach
  • Powiadomienia o rezerwacjach w czasie rzeczywistym
  • Opcje historii faktur i modyfikacji
  • Integracje REST API i webhooków

Można dodać

+ Śledzenie faktur + Śledzenie historii modyfikacji + Niestandardowe moduły CRM + Integracje API

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Inne firmy świadczące usługi profesjonalne i realizujące podobne zadania związane z rezerwacjami mogą dostosować to rozwiązanie do własnego CRM i zasad działania.

Firma obsługująca działania terenowe

Zadanie Koordynuje klientów, techników, przydziały, wizyty i zgłoszenia serwisowe.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy rezerwacje, panele personelu, statusy i powiadomienia z istniejącym CRM.
Usługi domowe

Firma zarządzająca sprawami

Zadanie Zarządza zgłoszeniami, pracą personelu, wizytami i kartoteką klientów w ramach procesów operacyjnych.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie dodaje zarządzanie rezerwacjami oparte na rolach bez zastępowania obecnego CRM.
Usługi biznesowe

Technologie

PHP

Tworzenie aplikacji CRM

PHP obsługuje istniejącą aplikację CRM i jej integracje.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Obsługa modułów CRM

JavaScript i TypeScript obsługują moduły CRM oraz połączone usługi.

Python

Obsługa narzędzi usługowych

Python obsługuje narzędzia używane w ramach usług CRM.

Laravel 11

Framework modułów CRM

Laravel 11 zapewnia strukturę aplikacji dla modułu rezerwacji.

MySQL

Przechowywanie danych CRM

MySQL przechowuje rezerwacje, wizyty, klientów, przydziały, statusy i konfigurację.

Nwidart Modules

Modułowa struktura CRM

Nwidart Modules porządkuje rezerwacje i opcjonalne funkcje CRM jako moduły.

WebSockets

Powiadomienia o zdarzeniach rezerwacji

WebSockets zapewnia powiadomienia o zdarzeniach rezerwacji w czasie rzeczywistym.

REST APIs

Połączenia systemowe

Interfejsy REST API łączą funkcje rezerwacji z systemami wewnętrznymi i usługami zewnętrznymi.

JSON

Wymiana danych przez API

JSON przenosi dane między modułem a połączonymi usługami.

PDF

Obsługa dokumentacji wymagań

PDF obsługuje wymagania wykorzystywane w procesie CRM.

Integracje

Existing CRM

Rezerwacje, klienci, przydziały personelu, statusy zamówień, role i uprawnienia pozostają połączone z istniejącym CRM.

REST APIs and webhooks

Dane rezerwacji i CRM mogą przepływać między systemami wewnętrznymi, usługami stron trzecich, webhookami i platformami zewnętrznymi.

Invoicing

Zarządzanie rezerwacjami może łączyć wizyty i dane usług ze śledzeniem faktur.

WebSockets

Zdarzenia rezerwacji są przekazywane przez WebSockets jako powiadomienia w czasie rzeczywistym dla personelu i innych użytkowników CRM.

Rezultat

Oczekujące rezerwacje są widoczne dla menedżera usług

Panel rezerwacji łączy oczekujące wizyty, dane klientów i przydzielony personel w jednym panelu CRM. Kontrola statusów pozwala także aktualizować istniejące zamówienie.

Menedżer usług otrzymuje przejrzysty widok pracy związanej z rezerwacjami oraz kartoteką klientów i personelu.

Jak to działa

  1. Lista rezerwacji pokazuje rezerwacje usług i oczekujące wizyty.
  2. Filtry statusów porządkują rezerwacje według ich bieżącego stanu.
  3. Kartoteki klientów, przydziały personelu, godziny wizyt i statusy zamówień są wyświetlane wraz z rezerwacją.
  • Zarządzaj oczekującymi rezerwacjami
  • Aktualizuj status zamówienia
  • Przeglądaj wizyty klientów
Panel rezerwacji z oczekującymi wizytami

Panel rezerwacji z oczekującymi wizytami

Funkcje na tym ekranie
Zarządzaj oczekującymi rezerwacjami System zarządzania rezerwacjami Aktualizuj status zamówienia Zarządzaj wizytami klientów

Użytkownicy zarządzają wizytami w ramach procesu CRM

Formularz wizyty przechowuje wybór usługi, dane klientów i terminy wizyt w procesie rezerwacji CRM. Zawiera także wybór i potwierdzenie zasobów.

Responsywny układ obsługuje ekrany komputerów, tabletów i urządzeń mobilnych.

Jak to działa

  1. Formularz prezentuje informacje o usłudze, szczegóły wizyty i dane klienta.
  2. Wybór zasobów łączy wizytę z zarezerwowanymi zasobami.
  3. Rekord rezerwacji zawiera potwierdzenie i status.
  • Modyfikuj proces rezerwacji
  • Zarządzaj wizytami klientów
  • Rezerwuj zasoby
Wskazówka: Responsywny formularz umożliwia planowanie wizyt na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych.
Formularz wizyty dla użytkowników

Formularz wizyty dla użytkowników

Funkcje na tym ekranie
Modyfikuj proces rezerwacji System zarządzania rezerwacjami Zarządzaj wizytami klientów

Personel otrzymuje aktualizacje przydzielonych rezerwacji

Panel personelu koncentruje się na przydzielonych rezerwacjach usług, szczegółach wizyt i bieżących statusach. Panel powiadomień przenosi zdarzenia rezerwacji do tego samego widoku operacyjnego.

Jak to działa

  1. Lista przydzielonych rezerwacji pokazuje rezerwacje usług przypisane do członka personelu.
  2. Szczegóły wizyt i statusy rezerwacji są widoczne w panelu personelu.
  3. WebSockets zapewnia powiadomienia o zdarzeniach rezerwacji.
  • Przeglądaj przydzielone rezerwacje
  • Śledź statusy wizyt
  • Otrzymuj powiadomienia o rezerwacjach
Panel personelu z powiadomieniami o rezerwacjach

Panel personelu z powiadomieniami o rezerwacjach

Funkcje na tym ekranie
Zarządzaj oczekującymi rezerwacjami Przydzielaj pracowników według lokalizacji

Administratorzy kontrolują moduł i jego połączenia

Panel administratora łączy role i uprawnienia, konfigurację rezerwacji oraz opcjonalne śledzenie faktur. Zawiera także historię modyfikacji i ustawienia API.

Zachowuje istniejący model dostępu, pozostawiając miejsce na dodatkowe funkcje CRM.

Jak to działa

  1. Panel pokazuje istniejące role i uprawnienia wraz z konfiguracją rezerwacji.
  2. Statusy faktur i znaczniki czasu modyfikacji zamówień obsługują opcjonalne funkcje CRM.
  3. Dane połączeń API przechowują ustawienia używane przez połączone systemy i usługi.
  • Dostosowuj moduły CRM
  • Śledź faktury
  • Śledź historię modyfikacji
  • Twórz integracje API
Uwaga: Opcjonalne moduły rozszerzają zarządzanie rezerwacjami o faktury, historię, niestandardowe funkcje CRM i połączenia API.
Ustawienia modułu administratora

Ustawienia modułu administratora

Funkcje na tym ekranie
Dostosowuj moduły CRM Śledzenie faktur Śledzenie historii modyfikacji Twórz integracje API

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma zarządzająca usługami może:

  • Zarządzać oczekującymi rezerwacjami i wizytami klientów w istniejącym CRM.
  • Przydzielać personel i rezerwować zasoby w ramach procesu rezerwacji.
  • Udostępniać administratorom, użytkownikom i personelowi oddzielne panele oparte na rolach.
  • Wysyłać powiadomienia o zdarzeniach rezerwacji przez WebSockets.
  • Łączyć funkcje rezerwacji z fakturami i usługami zewnętrznymi.
  • Korzystać z interfejsu rezerwacji CRM na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych.

Podsumowanie

Ostatecznie rozwiązanie pozwoliło zachować rezerwacje usług w istniejącym systemie CRM klienta.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby dowiedzieć się, jak można zbudować moduł rezerwacji usług oparty na CRM.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub przejrzyj więcej projektów