PROJEKT

Oprogramowanie CRM dla uporządkowanej sprzedaży

Dedykowane tworzenie oprogramowania, Oprogramowanie CRM, Zarządzanie leadami i lejkiem sprzedażowym, Zarządzanie kontaktami, Panele wyników sprzedaży, Automatyzacja follow-upów, Integracje biznesowe

  • Branża: Usługi profesjonalne
  • Holandia Lokalizacja: Holandia
  • Czas realizacji: 16 tygodnie
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ miesięcy

Ta firma z sektora usług profesjonalnych poświęca czas na przenoszenie danych klientów, aktywności sprzedażowych i follow-upów między oddzielnymi narzędziami. Oprogramowanie CRM łączy leady, kontakty i szanse sprzedażowe w jednym miejscu. Zapewnia zespołom sprzedaży, marketingu i wsparcia wspólny widok każdego klienta oraz pomaga menedżerom analizować lejki i wyniki, ograniczając pracę ręczną i wielokrotne wprowadzanie danych.

Podsumowanie

Problem

Firmie trudno zarządzać informacjami o klientach, aktywnością sprzedażową, follow-upami i wynikami w jednym spójnym miejscu.

Rozwiązanie

Powstał dedykowany system CRM ze wspólnymi rekordami klientów, konfigurowalnymi lejkami i automatycznymi follow-upami.

Rezultat

Oprogramowanie ma ograniczyć pracę ręczną w zarządzaniu klientami, aktywności sprzedażowej i raportowaniu.

Historia klienta

Klientem jest firma z sektora usług profesjonalnych z Holandii. Zarządza kontaktami klientów, leadami i szansami sprzedażowymi w ramach relacji biznesowych.

Aktywność sprzedażowa i follow-upy również muszą pozostać uporządkowane.

Rekordy klientów, historie interakcji i informacje o wynikach muszą być użyteczne dla zespołów sprzedaży, marketingu i wsparcia. Utrzymywanie spójności tych danych zajmuje czas i utrudnia kontrolowanie follow-upów.

Prośba była prosta: połączyć informacje o klientach, lejki sprzedażowe, zaplanowane aktywności i raporty w jednym systemie CRM.

Rozwiązanie podzielono na połączone moduły leadów, profili klientów i raportowania wyników. Planowanie follow-upów, administracja i integracje stanowiły pozostałe elementy systemu.

Strukturę uzgodniono zgodnie z własnymi zasadami, rekordami i planowanymi rozszerzeniami firmy.

Klient potrzebował

  1. Przechowywać kontakty, konta, klientów i interakcje w jednym miejscu
  2. Automatyzować follow-upy, przypomnienia, zadania i powiadomienia
  3. Śledzić wyniki sprzedaży, prognozy, lejki i aktywność klientów
  4. Połączyć pocztę e-mail, kalendarze, marketing, komunikację, płatności i księgowość

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe produkty CRM obejmują zarządzanie leadami, lejki sprzedażowe i rekordy kontaktów, ale ich opisy pokazują również ograniczoną funkcjonalność i możliwości personalizacji. Ten klient potrzebował własnych etapów, uprawnień i raportów w jednej aplikacji, zamiast szerokiego narzędzia z brakami.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano jako responsywną aplikację webową dostępną na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych. Łączy informacje o klientach, kontach i kontaktach, aby zespoły pracowały na tych samych danych.

Do obsługi sprzedaży udostępniono przestrzeń leadów i lejka sprzedażowego z oceną leadów, szczegółami szans sprzedażowych i skonfigurowanymi etapami transakcji. Przedstawiciele handlowi widzą w jednym miejscu drogę od leada do aktywnej szansy.

Profil klienta łączy dane kontaktowe, historię konta i rejestr interakcji. Notatki oraz kolejne zadanie pozostają przy rekordzie, zapewniając działowi obsługi kontekst przed następną rozmową.

Menedżerowie analizują aktywność sprzedażową za pomocą kart wyników, wykresów trendów i podsumowań lejka. Planowanie follow-upów obejmuje zadania w kalendarzu, szablony wiadomości e-mail i kampanie w tym samym przepływie zarządzania klientami.

Rozwiązanie zaprojektowano z osobnym obszarem administracji i integracji. Role, uprawnienia i ustawienia API można rozbudowywać wraz ze wzrostem potrzeb firmy.

Wymiana danych CSV, poczta e-mail i połączenia z kalendarzem wspierają codzienną pracę.

Dostarczone kluczowe funkcje

  • Pozyskiwanie, ocena i ranking leadów
  • Konfigurowalne lejki sprzedażowe i etapy transakcji
  • Profile klientów z osią czasu interakcji
  • Zarządzanie kontaktami, kontami i aktywnościami
  • Zaplanowane i automatyczne follow-upy
  • Spersonalizowane kampanie e-mail
  • Prognozy sprzedaży i panele wyników
  • Raporty i widoki lejka
  • Role i uprawnienia
  • Import i eksport CSV

Można dodać

+ Zarządzanie zgłoszeniami wsparcia + Fakturowanie + Rezerwacje i harmonogramy + Zarządzanie dokumentami + Logistyka i realizacja zamówień + Zarządzanie zapasami + Połączenia płatnicze

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania związane z zarządzaniem klientami, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich rekordów, etapów i połączonych usług.

Biuro rachunkowe

Zadanie Musi uporządkować dane klientów, zapytania, cykliczne aktywności i historie komunikacji.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia wspólne profile klientów, przypomnienia, notatki, zadania i dostęp kontrolowany uprawnieniami.
Biura rachunkowe

Firma świadcząca usługi biznesowe

Zadanie Musi śledzić leady, szanse sprzedażowe, interakcje z klientami i aktywność sprzedażową w ramach swoich usług.
Jak pomaga rozwiązanie CRM łączy zarządzanie lejkiem, follow-upy, raportowanie i zewnętrzne usługi biznesowe.
Usługi biznesowe

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Tworzenie aplikacji i API

Ta grupa języków obsługuje interfejs CRM, logikę serwera i połączone usługi.

Python

Usługi API i danych

Python obsługuje prace związane z API i wybrane usługi przetwarzania danych.

PHP

Usługi integracji biznesowych

PHP obsługuje wybrane połączenia CRM, raportowania i wymiany plików.

@brightweblabs/module-crm

Podstawa modułu CRM

Ten moduł JavaScript i TypeScript obsługuje funkcje CRM w aplikacji.

@graph8/sdk

Połączenia CRM i sprzedaży

Ten SDK łączy funkcje CRM, wzbogacania danych, sekwencji, kampanii i śledzenia.

d3-dsv

Wymiana CSV i TSV

Ta biblioteka odczytuje i formatuje pliki CSV i TSV na potrzeby importu, eksportu i raportów.

rrule

Cykliczne daty w kalendarzu

Ta biblioteka obsługuje cykliczne daty dla zaplanowanych aktywności klientów i sprzedaży.

whatsapp-web.js

Komunikacja WhatsApp Web

Ta biblioteka Node.js łączy CRM z kontami WhatsApp Web na potrzeby komunikacji.

CSV

Wymiana danych klientów

Pliki CSV przenoszą dane kontaktów, kont, aktywności i raportów do CRM oraz z CRM.

Integracje

Email and calendar services

Wiadomości e-mail, szablony, zaplanowane aktywności i wydarzenia w kalendarzu łączą się z CRM.

Marketing automation

Kampanie, segmenty odbiorców, statusy kampanii i wiadomości follow-up przepływają między CRM a usługami marketingowymi.

WhatsApp Web

Wiadomości klientów i sprzedaży mogą być przesyłane przez połączenie z WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Księgowość, płatności, logistyka i inne połączone usługi wymieniają zatwierdzone informacje biznesowe przez API.

CSV files

Rekordy klientów i raporty są przesyłane między CRM a systemami opartymi na arkuszach kalkulacyjnych za pomocą importu i eksportu CSV.

Rezultat

Zespoły sprzedażowe wyraźnie widzą kolejną szansę

Przestrzeń leadów i lejka łączy zarządzanie leadami oraz śledzenie szans sprzedażowych w jednym miejscu. Oceny i rankingi leadów oraz etapy transakcji zapewniają przedstawicielom handlowym przejrzysty widok aktywnych działań.

Rezultatem jest widok sprzedaży ograniczający wielokrotne przetwarzanie danych i pokazujący drogę od leada do transakcji.

Jak to działa

  1. Rekordy i oceny leadów pojawiają się na liście leadów z wyszukiwaniem i filtrami.
  2. Informacje o szansach sprzedażowych są ułożone w kolumnach lejka według etapów transakcji.
  3. Zaplanowane follow-upy pojawiają się wraz ze szczegółami szansy i akcją follow-upu.
  • Wskaźniki rankingu leadów
  • Konfigurowalne etapy transakcji
  • Panel szczegółów szansy sprzedażowej
Przestrzeń leadów i lejka sprzedażowego

Przestrzeń leadów i lejka sprzedażowego

Funkcje na tym ekranie
Zarządzanie leadami Śledzenie szans sprzedażowych Konfigurowanie lejków sprzedażowych Wyszukiwanie kontaktów Planowanie follow-upów

Historia klienta pozostaje przy jego rekordzie

Profil klienta łączy dane kontaktowe, historię konta i rejestr interakcji. Pracownicy obsługi klienta mogą przejrzeć relację na jednej osi czasu, zamiast składać ją z oddzielnych rekordów.

Notatki i kolejne zadanie pozostają przy rekordzie klienta, dzięki czemu istotny kontekst jest dostępny przy następnej interakcji.

Jak to działa

  1. Dane kontaktowe klienta i historia konta pojawiają się w profilu.
  2. Rejestry interakcji są ułożone na osi czasu.
  3. Notatki i kolejne zadanie follow-upu pojawiają się przy rekordzie klienta.
  • Nagłówek profilu klienta
  • Oś czasu interakcji
  • Elementy sterujące kolejnym zadaniem
Wskazówka: Oś czasu interakcji przechowuje notatki i wcześniejszą aktywność kontaktową przy profilu klienta.
Profil klienta i oś czasu interakcji

Profil klienta i oś czasu interakcji

Funkcje na tym ekranie
Zarządzanie bazą klientów Śledzenie interakcji z klientami Zarządzanie danymi kontaktowymi

Menedżerowie analizują wyniki sprzedaży w jednym widoku

Panel wyników łączy aktywność sprzedażową, status lejka i prognozy w jednym widoku dla menedżerów. Karty wskaźników i raporty ułatwiają analizę aktywności i wyników.

Wykresy trendów pokazują wyniki w czasie wraz z podsumowaniem lejka.

Jak to działa

  1. Dane aktywności sprzedażowej pojawiają się na kartach wskaźników i wykresie trendu sprzedaży.
  2. Dane lejka są podsumowane obok panelu prognozy sprzedaży.
  3. Dane raportów są przygotowywane za pomocą funkcji eksportu raportów.
  • Karty wskaźników wyników
  • Podsumowanie lejka
  • Panel prognoz
Panel wyników sprzedaży

Panel wyników sprzedaży

Funkcje na tym ekranie
Śledzenie wyników sprzedaży Prognozowanie wyników sprzedaży Śledzenie wyników w czasie Generowanie raportów do analizy

Follow-upy i kampanie korzystają ze wspólnego harmonogramu

Planer follow-upów i kampanii łączy zaplanowane zadania, daty w kalendarzu i treści wiadomości e-mail. Przedstawiciele handlowi i marketerzy mogą łączyć zaplanowaną komunikację z rekordami klientów.

Status kampanii i segmenty kontaktów pozostają dostępne w tym samym widoku planowania.

Jak to działa

  1. Daty follow-upów i status zadań pojawiają się w kalendarzu i na liście zaplanowanych zadań.
  2. Treść wiadomości e-mail jest przechowywana w edytorze szablonów.
  3. Dane kampanii i segmenty kontaktów pojawiają się w widokach statusu kampanii i odbiorców.
  • Widok kalendarza
  • Edytor szablonów e-mail
  • Wybór segmentu odbiorców
Uwaga: Połączenia marketingu e-mailowego i kalendarza łączą zaplanowaną komunikację z CRM.
Planer follow-upów i kampanii

Planer follow-upów i kampanii

Funkcje na tym ekranie
Planowanie follow-upów Automatyzacja follow-upów Integracja marketingu e-mailowego Integracja kalendarza i poczty e-mail

Dostęp i połączone usługi pozostają pod kontrolą

Obszar administracji łączy role, uprawnienia i ustawienia API. Administrator CRM może kontrolować reguły dostępu i połączone usługi w miarę rozwoju systemu.

Połączenia integracyjne i wymiana CSV wspierają komunikację z zewnętrznymi narzędziami biznesowymi.

Jak to działa

  1. Role użytkowników i ustawienia uprawnień pojawiają się w obszarze administracji.
  2. Połączenia poczty e-mail, marketingu i innych usług pojawiają się na liście integracji.
  3. Rekordy CSV są przesyłane za pomocą funkcji importu i eksportu, a ustawienia API pozostają w obszarze konfiguracji.
  • Ustawienia ról i uprawnień
  • Lista połączeń integracyjnych
  • Link do dokumentacji systemu
Administracja i integracje

Administracja i integracje

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma może:

  • Zarządzać kontaktami, kontami, klientami i historią interakcji w jednym miejscu
  • Przeprowadzać leady i szanse sprzedażowe przez skonfigurowane etapy sprzedaży
  • Planować follow-upy i przygotowywać spersonalizowane kampanie e-mail
  • Analizować wyniki sprzedaży, prognozy, lejki i raporty
  • Udostępniać kontekst klienta zespołom sprzedaży, marketingu i wsparcia
  • Łączyć rekordy CRM z pocztą e-mail, kalendarzami, komunikacją i usługami biznesowymi

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient CRM sprzedażowy Pipedrive, Close, Sugar Sell CRM biznesowy Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM CRM dla przedsiębiorstw SAP Sales Cloud, CRMOne Dedykowane rozwiązanie
Przechowywanie danych klientów i interakcji
Automatyzacja follow-upów i przypomnień
Śledzenie wyników i prognoz sprzedaży
Łączenie zewnętrznych usług biznesowych
Dopasowanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów częściowo częściowo częściowo
Wszystkie kroki w jednym miejscu
Brak ręcznych czynności między programami częściowo częściowo częściowo

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Główne elementy zadania występują w gotowych produktach CRM, a gotowy produkt wystarcza, gdy potrzebna jest jedna standardowa funkcja sprzedażowa lub kontaktowa.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ wymagane etapy, uprawnienia i raporty musiały odpowiadać zasadom firmy w jednej aplikacji.

Niektóre połączenia i kroki nadal zależą od wybranych usług, dlatego poziom automatyzacji różni się w zależności od integracji.

Podsumowując

Ostatecznie rozwiązanie zaprojektowano tak, aby usunąć pracę ręczną z drogi od rekordu klienta do follow-upu, raportu lub połączonej usługi biznesowej.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby zobaczyć, jak dedykowany CRM można dopasować do danych, zasad sprzedaży i połączonych usług firmy.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów