PROJEKT

Oprogramowanie podatkowe do podatku dochodowego, GST i składania deklaracji

Tworzenie dedykowanego oprogramowania podatkowego, Obsługa deklaracji GST, Przygotowanie zeznań podatkowych, Przetwarzanie dokumentów, Obliczenia podatkowe, Pulpity zgodności, Integracje księgowe

  • Branża: Usługi podatkowe
  • Słowacja Lokalizacja: Słowacja
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ miesięcy

Ta słowacka firma świadcząca usługi podatkowe poświęca czas na zbieranie informacji od klientów, sprawdzanie dokumentów i przygotowywanie deklaracji w osobnych krokach. Oprogramowanie podatkowe łączy odpowiedzi podatników, pliki pomocnicze i dane deklaracji w jednym bezpiecznym obszarze roboczym. Oblicza kwoty podatku, przygotowuje deklaracje podatku dochodowego i GST, tworzy pliki zgodne z wymaganiami administracji oraz śledzi rejestry deklaracji dla osób przygotowujących zeznania i pracowników ds. zgodności.

Podsumowanie

Problem

Firma świadcząca usługi podatkowe zarządza danymi podatników, dokumentami, obliczeniami i rejestrami deklaracji w rozproszonych procesach.

Rozwiązanie

Rozwiązanie stało się jednym bezpiecznym obszarem składania deklaracji, obejmującym zbieranie danych krok po kroku, obliczenia, walidację GST, przygotowanie zeznań i monitorowanie zgodności.

Rezultat

Oprogramowanie ma ograniczyć ręczną pracę podatkową, powtarzające się kontrole i konieczność ponownego wykonywania zadań.

Historia klienta

Klientem jest słowacka firma świadcząca usługi podatkowe. Wspiera podatników i przedsiębiorstwa w zakresie zeznań podatku dochodowego, rozliczeń GST, dokumentów i rejestrów zgodności.

Firma zbiera odpowiedzi podatników, dane deklaracji i dokumenty pomocnicze, a następnie przygotowuje obliczenia, zeznania i rejestry składania deklaracji.

Potrzeba była prosta: połączyć zbieranie danych podatników krok po kroku, gromadzenie dokumentów i obliczenia podatkowe w jednym bezpiecznym systemie. Wymagane były również walidacja GST, generowanie deklaracji i rejestry ich składania.

Rozwiązanie zaprojektowano jako połączone obszary robocze do monitorowania postępów, przygotowywania deklaracji, przetwarzania dokumentów, uzgadniania GST i działań administratorów.

Klient potrzebował

  1. Dokładnego obliczania kwot podatku, odliczeń, zwrotów, odsetek i opłat za opóźnienia
  2. Generowania deklaracji, harmonogramów, plików GST, PDF, raportów i eksportów
  3. Ochrony kont, dokumentów i danych podatkowych za pomocą bezpiecznych mechanizmów dostępu
  4. Prowadzenia użytkowników przez odpowiedzi podatników, dane deklaracji i informacje pomocnicze

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe programy podatkowe dla freelancerów koncentrują się na wydatkach, odliczeniach, szacunkach i płatnościach podatków, podczas gdy ogólne oprogramowanie podatkowe prowadzi głównie osoby fizyczne lub małe firmy przez proces składania deklaracji. Platformy do zarządzania praktyką obsługują działalność firmy, ale klient potrzebował jednego systemu łączącego zbieranie danych krok po kroku, walidację GST i obliczenia podatku dochodowego. System musiał również obsługiwać pliki zgodne z wymaganiami administracji, rejestry deklaracji, pracę z klientami i dostęp oparty na rolach.

Przegląd projektu

Rozwiązanie zaprojektowano wokół pulpitu składania deklaracji, który łączy zadania podatkowe, terminy, zobowiązania i dostęp do dokumentów w jednym miejscu. Osobne punkty wejścia prowadzą do obsługi podatku dochodowego i GST.

Aby ułatwić przygotowanie deklaracji, udostępniono kwestionariusz krok po kroku z polami dotyczącymi dochodów i odliczeń, komunikatami walidacyjnymi oraz panelem obliczeń podatkowych. System generuje zeznania podatkowe i harmonogramy podatkowe na podstawie zebranych informacji.

Udostępniono przetwarzanie plików PDF, JPG i Excel, a także faktur i rachunków. Chroniony dostęp, etykiety dokumentów i wyniki ekstrakcji łączą informacje pomocnicze z odpowiednią deklaracją.

Obszar GST importuje dane z portalu, dane sprzedażowe i zakupowe, sprawdza rekordy oraz obsługuje formaty GSTR-1 i GSTR-3B. Panel uzgadniania porównuje dane GSTR-2A lub GSTR-2B z informacjami zakupowymi i obliczeniami kredytu podatkowego.

Szczególną uwagę poświęcono pracy administratorów: dane klientów i podmiotów, dostęp oparty na rolach oraz zadania związane ze zgodnością są dostępne w jednej kolejce. Raporty, potwierdzenia i statusy deklaracji uzupełniają widok kontrolny.

W razie potrzeby można dodać połączenia z systemami księgowymi i płatniczymi.

Najważniejsze dostarczone funkcje

  • Przygotowanie zeznań podatku dochodowego krok po kroku
  • Walidacja danych GST i generowanie deklaracji
  • Obliczanie zobowiązań podatkowych, zwrotów, odsetek i opłat za opóźnienia
  • Przesyłanie, oznaczanie i ekstrakcja danych z dokumentów
  • Uzgadnianie GSTR-2A i GSTR-2B
  • Pliki JSON i XML zgodne z wymaganiami administracji
  • Statusy deklaracji, terminy i przypomnienia
  • Dostęp oparty na rolach i chronione dokumenty
  • Zarządzanie potwierdzeniami i rejestrami deklaracji

Można dodać

+ Wsparcie AI w wyszukiwaniu informacji podatkowych + Konsultacje i wyceny + Subskrypcje i rachunki + Monitorowanie zgodności + Zarządzanie zawiadomieniami + Importy księgowe + Procesy płatności

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania związane ze składaniem deklaracji i dokumentami, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich zasad.

Biuro księgowe

Zadanie Przygotowuje deklaracje, zarządza dokumentami klientów i monitoruje obowiązki związane ze składaniem deklaracji.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy zbieranie danych krok po kroku, obliczenia, dokumenty, raporty i rejestry deklaracji w jednym obszarze roboczym.
Biura rachunkowe

Dział podatkowy firmy

Zadanie Zarządza działaniami podatkowymi, dokumentami i zadaniami związanymi ze zgodnością w wielu podmiotach.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie udostępnia rejestry podmiotów, dostęp oparty na rolach, statusy deklaracji, zawiadomienia, raporty i potwierdzenia.
Usługi biznesowe

Mały sprzedawca e-commerce

Zadanie Zarządza danymi GST, rejestrami sprzedaży, danymi zakupowymi i przygotowaniem deklaracji.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie sprawdza dane GST, przygotowuje wyniki i wspiera uzgadnianie z obliczeniami kredytu podatkowego.
Sklepy detaliczne

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Procesy aplikacyjne i plikowe

Ta grupa języków obsługuje aplikację webową, przetwarzanie CSV i generowanie XML.

Python

Przetwarzanie podatków i dokumentów

Python obsługuje ekstrakcję danych z dokumentów, pliki PDF, połączenia księgowe i usługi API.

PHP

Komponenty serwerowe

PHP jest dostępny do obsługi komponentów serwerowych projektu, gdy jest wymagany.

jspdf

Tworzenie plików PDF

jspdf tworzy dokumenty PDF z danych JavaScript.

pymupdf

Ekstrakcja informacji z PDF

pymupdf wyodrębnia i przetwarza informacje z dokumentów PDF.

csv-parse

Odczyt danych CSV

csv-parse odczytuje dane deklaracji i księgowe w formacie CSV.

xmlbuilder

Tworzenie deklaracji XML

xmlbuilder tworzy dane XML zgodne z wymaganiami administracji.

fastapi

Udostępnianie API podatkowych

fastapi udostępnia punkty końcowe API dla uporządkowanych danych podatkowych i zgodności.

PDF, JPG and Excel

Przechowywanie dokumentów pomocniczych

Te formaty przechowują przesłane dokumenty podatkowe, faktury, rachunki i arkusze kalkulacyjne.

JSON and XML

Wymiana danych deklaracji

Te formaty przechowują zgodne z wymaganiami administracji pliki deklaracji i uporządkowane dane podatkowe.

Integracje

Xero

Rozwiązanie może wymieniać dane księgowe z Xero za pośrednictwem pyxero (biblioteka Python do korzystania z API księgowego Xero).

QuickBooks Online

Rozwiązanie może łączyć się z QuickBooks Online za pośrednictwem jego SDK API księgowego, zapewniając dostęp do systemu księgowego.

Government tax systems

Procesy elektronicznego składania deklaracji wysyłają wyniki deklaracji i przechowują kody akceptacji, odrzucenia, potwierdzenia oraz rejestry deklaracji, gdy wymagane połączenie jest dostępne.

Razorpay

Razorpay obsługuje procesy płatności i subskrypcji, gdy jest to wymagane.

Rezultat

Jasny punkt wyjścia dla każdej deklaracji

Pulpit składania deklaracji zapewnia firmie jeden widok pracy podatkowej. Statusy deklaracji, zobowiązania, terminy, przypomnienia i dostęp do dokumentów znajdują się obok punktów wejścia do podatku dochodowego i GST.

Zespół klienta może sprawdzić, jakie informacje są dostępne i która ścieżka deklaracji wymaga uwagi, bez przechodzenia między osobnymi obszarami roboczymi.

Jak to działa

  1. Pulpit pokazuje karty statusu deklaracji, kwoty zobowiązań podatkowych, terminy i przypomnienia.
  2. Pulpit prezentuje punkty wejścia do deklaracji podatku dochodowego i GST.
  3. Pulpit pokazuje przesłane dokumenty i dane deklaracji podatników.
  • Podsumowanie zobowiązań podatkowych
  • Lista terminów i przypomnień
  • Dostęp do przesyłania dokumentów
Pulpit składania deklaracji z zadaniami podatkowymi

Pulpit składania deklaracji z zadaniami podatkowymi

Funkcje na tym ekranie
Pulpit składania deklaracji podatkowych Obliczanie zobowiązania podatkowego Deklaracje GST w Indiach Przesyłanie dokumentów

Przygotowanie krok po kroku przed wygenerowaniem deklaracji

Ekran przygotowania zamienia informacje podatnika w uporządkowany proces tworzenia deklaracji. Dochody, odliczenia, wyniki walidacji i obliczone kwoty pozostają razem przed wygenerowaniem deklaracji.

Panel obliczeń podatkowych pokazuje informacje o zobowiązaniu, zwrocie i odsetkach, podczas gdy system sprawdza zebrane odpowiedzi i dane deklaracji.

Jak to działa

  1. Kwestionariusz prezentuje odpowiedzi podatnika, szczegóły dochodów i odliczeń.
  2. Moduł walidacji pokazuje wyniki sprawdzania danych deklaracji.
  3. Panel obliczeń pokazuje zobowiązanie podatkowe, zwrot i odsetki przed wygenerowaniem deklaracji.
  • Kwestionariusz krok po kroku
  • Komunikaty walidacyjne
  • Akcja generowania deklaracji
Wskazówka: Proces przygotowania deklaracji utrzymuje obliczenia obok informacji użytych do ich wykonania.
Przygotowanie deklaracji krok po kroku

Przygotowanie deklaracji krok po kroku

Funkcje na tym ekranie
Obliczanie zobowiązania podatkowego Generowanie zeznań podatku dochodowego

Dokumenty pomocnicze pozostają powiązane z deklaracją

Obszar dokumentów porządkuje pliki PDF, JPG i Excel wraz z fakturami i rachunkami. Etykiety i status przesyłania ułatwiają przeglądanie zestawu dokumentów.

Wyniki ekstrakcji zamieniają obsługiwane dokumenty w informacje podatkowe, które można wykorzystać w procesie składania deklaracji, a chroniony dostęp ogranicza widoczność dokumentów według roli.

Jak to działa

  1. Moduł dokumentów wyświetla pliki PDF, JPG, Excel i dokumenty skanowane wraz z ich typami i statusem przesyłania.
  2. Moduł ekstrakcji odczytuje informacje z faktur, rachunków i obsługiwanych dokumentów.
  3. Chroniony dostęp do dokumentów kontroluje dostęp do przechowywanych plików i wyodrębnionych informacji podatkowych.
  • Etykiety typów dokumentów
  • Status przesyłania
  • Wyniki ekstrakcji
Uwaga: Chroniony dostęp do dokumentów obsługuje osobne role podatnika, osoby przygotowującej deklarację, pracownika i administratora.
Zbieranie i przetwarzanie dokumentów

Zbieranie i przetwarzanie dokumentów

Funkcje na tym ekranie
Przesyłanie dokumentów Ekstrakcja danych

Rejestry GST są sprawdzane przed wygenerowaniem deklaracji

Obszar GST łączy import danych, walidację i uzgadnianie w jednym miejscu przeglądu. Wyniki GSTR-1 i GSTR-3B znajdują się obok rekordów użytych do ich przygotowania.

Panel uzgadniania porównuje dane GSTR-2A lub GSTR-2B z informacjami zakupowymi i obliczeniami kredytu podatkowego, a powiadomienia o brakujących fakturach wskazują rekordy wymagające uwagi.

Jak to działa

  1. Obszar roboczy pokazuje zaimportowane dane z portalu GST, dane sprzedażowe i zakupowe w tabeli.
  2. Moduł walidacji pokazuje status sprawdzenia i rejestry deklaracji GST.
  3. Panel uzgadniania porównuje dane GSTR-2A lub GSTR-2B z obliczeniami kredytu podatkowego.
  • Akcje generowania GSTR-1 i GSTR-3B
  • Powiadomienia o brakujących fakturach
  • Eksporty GST w formatach JSON i Excel
Obszar walidacji i uzgadniania GST

Obszar walidacji i uzgadniania GST

Funkcje na tym ekranie
Automatyczna walidacja danych GST Automatyczne pobieranie danych GST Uzgadnianie GSTR-2B Deklaracje GST w Indiach

Administratorzy usprawniają obsługę deklaracji klientów

Kolejka administratora zapewnia firmie wspólny widok klientów, podmiotów, zawiadomień i zadań związanych ze zgodnością. Filtry ułatwiają przeglądanie statusów deklaracji i działań kontrolnych.

Raporty, potwierdzenia i rejestry deklaracji są dostępne w kolejce administratora do dalszej obsługi.

Jak to działa

  1. Kolejka zawiera konta użytkowników, profile klientów, statusy deklaracji i zadania związane ze zgodnością.
  2. Obszar zawiadomień i zadań pokazuje zawiadomienia dotyczące podatku dochodowego oraz działania kontrolne.
  3. Moduły raportów i potwierdzeń generują raporty MIS i pokazują potwierdzenia złożenia deklaracji.
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Filtry statusów deklaracji
  • Panel potwierdzeń i rejestrów deklaracji
Kolejka deklaracji i zgodności dla administratora

Kolejka deklaracji i zgodności dla administratora

Funkcje na tym ekranie
Generowanie raportów do analizy Pobieranie potwierdzeń

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma świadcząca usługi podatkowe może:

  • Prowadzić podatników i osoby przygotowujące deklaracje przez zadania związane z podatkiem dochodowym i GST
  • Obliczać zobowiązania, odliczenia, zwroty, odsetki i opłaty za opóźnienia
  • Zbierać, chronić, oznaczać i przetwarzać dokumenty pomocnicze
  • Sprawdzać rejestry GST i uzgadniać dane zakupowe z informacjami GST
  • Generować deklaracje, harmonogramy, pliki PDF, raporty i pliki zgodne z wymaganiami administracji
  • Monitorować terminy, zawiadomienia, zadania, potwierdzenia i rejestry deklaracji

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać tę pracę?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Oprogramowanie podatkowe dla freelancerów Found, Keeper, SnapTax Oprogramowanie do przygotowywania deklaracji H&R Block, FreeTaxUSA, Trimestre Platformy do zarządzania praktyką Bonsai Dedykowane rozwiązanie
Obliczanie kwot podatku i deklaracji —
Generowanie deklaracji i plików podatkowych — —
Ochrona danych i dokumentów — częściowo —
Prowadzenie przez zbieranie informacji podatnika — —
Dopasowanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów — — częściowo
Wszystkie kroki w jednym miejscu — — —
Brak ręcznych działań między programami częściowo częściowo —

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty obejmują część zadania: narzędzia podatkowe dla freelancerów koncentrują się na szacunkach i odliczeniach, oprogramowanie podatkowe prowadzi przez składanie deklaracji, a platformy do zarządzania praktyką porządkują działalność firmy.

Gotowy produkt wystarcza, gdy potrzebna jest tylko jedna z tych funkcji. Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ wymagane procesy składania deklaracji, uzgadnianie GST, dokumenty, zasady zgodności i zadania zależne od ról musiały współdziałać w jednym miejscu, przy mniejszej liczbie ręcznych działań pomiędzy nimi.

Podsumowując

Ostatecznie powstał obszar podatkowy zaprojektowany tak, aby usunąć ręczną pracę z procesu prowadzącego od informacji i dokumentów podatnika do przygotowanych deklaracji i rejestrów zgodności.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby zobaczyć, jak można połączyć składanie deklaracji krok po kroku, przetwarzanie dokumentów, integracje i moduły zgodności.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów