Opis projektu
Celem było stworzenie automatycznej integracji z użyciem Integromat, która łączy moduły CRM Pipedrive.
Po utworzeniu nowej transakcji automatyzacja wyszukuje powiązaną osobę, a wszystkie jej pliki są kopiowane do transakcji. Jeśli do osoby zostaną dodane nowe pliki po utworzeniu transakcji, są one również synchronizowane z najnowszą transakcją.
Scenariusz obsługuje wyzwalacze dla wielu użytkowników, filtrowanie załączników oraz różne typy powiązań plików w Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Najważniejsze dostarczone funkcje
- Wyzwalacz webhook przy tworzeniu nowej transakcji
- Dynamiczne wyszukiwanie osoby na podstawie transakcji
- Lista załączników i analiza JSON
- Pobieranie i przesyłanie plików między modułami
- Filtrowanie notatek
- Obsługa błędów związanych z brakującymi załącznikami lub notatkami
- Obsługa wielu użytkowników zespołu w ramach jednego konta Pipedrive
- Utrzymanie synchronizacji załączników między obiektami Osoba i Transakcja
Zrzuty ekranu
Scenariusz automatyzacji w Integromat przedstawiający moduły integracji z Pipedrive, przetwarzania plików i obsługi błędów.