PROJEKT

Zarządzanie relacjami z klientami w pozyskiwaniu i obsłudze leadów

Tworzenie dedykowanego oprogramowania, Konfiguracja CRM GoHighLevel, Pozyskiwanie leadów, Zarządzanie lejkiem sprzedażowym, Automatyzacja e-maili i SMS-ów, Umawianie spotkań, Integracje CRM

  • Branża: Usługi marketingowe
  • Słowenia Lokalizacja: Słowenia
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ miesięcy

Agencja marketingowa klienta poświęca czas na przenoszenie zapytań ze źródeł leadów do rekordów kontaktów i etapów sprzedaży. Rozwiązanie to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które pozyskuje leady z połączonych kanałów, porządkuje je w lejku sprzedażowym i automatyzuje działania następcze dla zespołu agencji. Łączy również spotkania, przydzielanie zadań i raportowanie w GoHighLevel, zapewniając agencji jedno miejsce do obsługi leadów swoich klientów.

Podsumowanie

Problem

Agencja obsługuje leady, działania następcze, rezerwacje i raportowanie w rozproszonych procesach, które zabierają zespołowi czas.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem stał się centralny CRM GoHighLevel z połączonymi źródłami leadów, lejkami i workflowami komunikacji.

Rezultat

System ma ograniczyć pracę ręczną i konieczność ponownego wykonywania zadań między nowym zapytaniem, umówionym spotkaniem a sprzedażą.

Historia klienta

Klientem jest agencja marketingowa ze Słowenii. Zarządza automatyzacją CRM dla wielu marek lub klientów i obsługuje zapytania ze stron internetowych, reklam, mediów społecznościowych i połączeń telefonicznych.

Zespół poświęca czas na porządkowanie rekordów kontaktów i kwalifikowanie leadów. Przydziela również właścicieli, przesuwa szanse sprzedaży między etapami i dopasowuje działania następcze do rezerwacji.

Klient poprosił również o warunkowe działania następcze przez e-mail, SMS i WhatsApp.

Rozwiązanie oparto na rekordach kontaktów, lejkach szans sprzedaży, śledzeniu źródeł leadów i workflowach spotkań. Uprawnienia, pulpity i dokumentacja wspierają pracę zespołu agencji.

Klient potrzebował

  1. Testowania, monitorowania, optymalizacji, dokumentowania i przekazania procesów CRM poprzez szkolenia i instruktaże.
  2. Konfiguracji GoHighLevel z kontaktami, tagami, polami, lejkami, etapami i źródłami leadów.
  3. Pozyskiwania i synchronizacji leadów ze stron internetowych, mediów społecznościowych, reklam, webhooków i systemów zewnętrznych.
  4. Budowy warunkowych działań następczych przez e-mail, SMS, WhatsApp, połączenia głosowe i wiadomości społecznościowe.

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe produkty do przekierowywania leadów do kont koncentrują się na dopasowywaniu leadów do rekordów CRM i przydzielaniu ich według reguł routingu. Produkty do zarządzania danymi skupiają się na czyszczeniu, łączeniu lub wzbogacaniu danych CRM. Ten klient potrzebował jednego skonfigurowanego systemu do obsługi lejków, komunikacji, rezerwacji, płatności, powiadomień zespołu, raportowania, testów i dokumentacji.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano w oparciu o rekordy CRM GoHighLevel, lejki szans sprzedaży, formularze i kalendarze. Strukturę operacyjną uzupełniły workflowy, pulpity, uprawnienia i raportowanie.

Etapy i źródła leadów pozostają częścią tego samego procesu CRM.

Do obsługi pozyskiwania leadów skonfigurowano połączone formularze, strony internetowe i kanały społecznościowe. Webhooki i systemy zewnętrzne wymieniają również dane o leadach, gdy jest to wymagane.

Warunkowe workflowy wysyłają wiadomości e-mail, SMS i WhatsApp. Obsługiwane są także działania głosowe i wiadomości w mediach społecznościowych.

Wyzwalacze, opóźnienia, rozgałęzienia i warunki zatrzymania dopasowują wiadomości do etapu leada.

Szczególną uwagę poświęcono obsłudze spotkań. System wspiera rezerwacje, potwierdzenia i przypomnienia, a zadania związane z połączeniami oraz obsługa nieobecności pomagają w kolejnym kroku.

Rozwiązanie zorganizowano modułowo, aby później można było dodawać strony docelowe, szablony e-maili, powiadomienia WhatsApp i automatyczne połączenia. Pulpity, kontrole jakości i połączenia zewnętrzne wspierają zespół agencji po przekazaniu systemu. Zespół otrzymuje również szkolenia i dokumentację.

Dostarczone kluczowe funkcje

  • Scentralizowane rekordy kontaktów GoHighLevel
  • Lejki szans sprzedaży i etapy sprzedaży
  • Pozyskiwanie leadów z połączonych kanałów
  • Śledzenie źródeł leadów
  • Warunkowa automatyzacja e-maili i SMS-ów
  • Działania następcze przez WhatsApp i wiadomości społecznościowe
  • Routing, kwalifikacja i przydzielanie leadów
  • Umawianie spotkań i przypomnienia
  • Testowanie workflowów i kontrole jakości
  • Pulpity raportowe

Można dodać

+ Strony docelowe + Szablony e-maili + Powiadomienia WhatsApp + Automatyczne połączenia + Zaawansowane pulpity + Połączenia z narzędziami zewnętrznymi

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania związane z obsługą leadów, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich procesu sprzedaży i rezerwacji.

Firma coachingowa

Zadanie Musi kwalifikować zapytania i umawiać rozmowy sprzedażowe lub spotkania.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie pozyskuje leady, kieruje je do odpowiednich osób, automatycznie prowadzi dalszą komunikację i łączy dane rezerwacji z lejkiem.
Usługi biznesowe

Firma edukacyjna i szkoleniowa

Zadanie Musi przekształcać zapytania w zaplanowane konsultacje lub sprzedaż programów.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie porządkuje potencjalnych klientów, wysyła warunkowe wiadomości, zarządza spotkaniami i raportuje aktywność leadów.
Usługi biznesowe

Organizacja sprzedaży wychodzącej

Zadanie Potrzebuje przydzielania i pielęgnowania leadów oraz kontroli działań następczych w zespole.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie przechowuje informacje o właścicielach, etapach, aktywności wiadomości i raportowaniu zespołu w jednym procesie CRM.
Usługi profesjonalne

Stos technologiczny

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Usługi CRM i automatyzacji

To środowisko wykonawcze łączy rekordy CRM, workflowy, kanały komunikacji i usługi zewnętrzne.

Python

Integracje CRM i kalendarza

Usługi Python łączą interfejsy API CRM i dane kalendarza tam, gdzie wymaga tego workflow.

PHP

Integracje komunikacji i CRM

Integracje PHP łączą usługi komunikacji i CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Dostęp do API GoHighLevel

Ten SDK łączy rozwiązanie z funkcjami CRM GoHighLevel i automatyzacją marketingu.

ghl-sdk

Rekordy GoHighLevel

Ten SDK obsługuje kontakty, szanse sprzedaży, lejki, spotkania i workflowy w GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Połączenie CRM z Pythonem

Ten klient łączy usługi Python z platformą GoHighLevel.

twilio/sdk

Komunikacja SMS

Ta biblioteka obsługuje wiadomości SMS przez Twilio.

whatsapp-web.js

Wiadomości WhatsApp

Ta biblioteka Node.js obsługuje wiadomości WhatsApp.

rrule

Cykliczne daty w kalendarzu

Ta biblioteka obsługuje cykliczne daty w workflowach spotkań.

icalendar

Wymiana wydarzeń kalendarza

Ta biblioteka odczytuje i tworzy wydarzenia kalendarza na potrzeby integracji planowania.

Integracje

GoHighLevel

Rozwiązanie wymienia z GoHighLevel kontakty, szanse sprzedaży, lejki, spotkania, workflowy, wiadomości i dane raportowe.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Połączone kanały społecznościowe i reklamowe dostarczają zapytań od leadów oraz informacji o ich źródłach.

Twilio

Twilio obsługuje SMS-y i zdarzenia komunikacyjne wykorzystywane w workflowach działań następczych.

WhatsApp

WhatsApp obsługuje powiadomienia i wiadomości następcze, gdy wymaga tego workflow.

Google Calendar

Synchronizacja kalendarza wymienia wydarzenia spotkań i informacje o dostępności.

Zapier and Make

Te platformy automatyzacji przesyłają dane o leadach, spotkaniach, płatnościach i platformach zewnętrznych między połączonymi systemami.

Rezultat

Leady są uporządkowane w jednym lejku

Ekran lejka leadów zapewnia agencji wspólny widok kontaktów i szans sprzedaży. Dane o źródłach leadów, tagi i pola niestandardowe są widoczne obok bieżącego etapu sprzedaży.

Informacje o właścicielu i aktywności znajdują się obok danych potrzebnych do kolejnego działania następczego, zamiast być rozdzielone w różnych narzędziach.

Jak to działa

  1. CRM wyświetla rekordy kontaktów, etapy szans sprzedaży, tagi, pola niestandardowe, dane źródeł leadów oraz aktywność e-mail i SMS.
  2. Lejek grupuje szanse sprzedaży według etapów i pokazuje przypisanych użytkowników.
  3. Strumień aktywności pokazuje komunikację powiązaną z kontaktem i szansą sprzedaży.
  • Przeglądać pozyskane leady
  • Przydzielać właścicieli
  • Przesuwać szanse między etapami
Lejek leadów i rekord kontaktu

Lejek leadów i rekord kontaktu

Funkcje na tym ekranie
Zarządzanie strukturą CRM Konfiguracja lejków sprzedażowych Pozyskiwanie leadów z platform

Działania następcze odpowiadają sytuacji leada

Kreator workflowów łączy warunkową komunikację w jeden wizualny proces. Działania e-mail, SMS i WhatsApp łączą się z opóźnieniami i rozgałęzieniami oraz warunkami zatrzymania.

Agencja może przetestować i przejrzeć workflow, zanim stanie się on częścią procesu operacyjnego.

Jak to działa

  1. Workflow pokazuje bloki wyzwalaczy, e-maili, SMS-ów, WhatsApp, opóźnień, warunków i warunków zatrzymania.
  2. Rekordy leadów, odpowiedzi, spotkania, tagi, etapy i aktywność wiadomości przechodzą przez skonfigurowane gałęzie.
  3. Narzędzie testowania workflow sprawdza skonfigurowaną ścieżkę komunikacji.
  • Tworzyć wieloetapowe działania następcze
  • Zatrzymywać wiadomości po rezerwacji
  • Kontrolować jakość workflowów
Wskazówka: Rezerwacje spotkań i odpowiedzi leadów mogą działać jako warunki zmieniające ścieżkę działań następczych.
Kreator workflowów warunkowych działań następczych

Kreator workflowów warunkowych działań następczych

Funkcje na tym ekranie
Automatyzacja e-maili i SMS-ów Automatyzacja zarządzania leadami Automatyzacja działań następczych Edycja workflowów Kontrola jakości workflowu

Rezerwacje łączą się z przypomnieniami i zadaniami

Ekran rezerwacji łączy spotkania z zarządzaniem leadami. Dostępność w kalendarzu, szczegóły rezerwacji i status potwierdzenia są widoczne w jednym widoku planowania.

Harmonogramy przypomnień i zadania związane z połączeniami wspierają obsługę spotkań, w tym działania po nieobecności.

Jak to działa

  1. Kalendarz pokazuje dostępne przedziały czasowe, dane rezerwacji i wydarzenia kalendarza.
  2. Rekord spotkania pokazuje status spotkania, potwierdzenia i przypomnienia.
  3. Panel zadań połączeń pokazuje zadania powiązane z workflowem spotkania.
  • Tworzyć spotkania online
  • Wysyłać przypomnienia o spotkaniach
  • Obsługiwać nieobecności
Kalendarz rezerwacji i szczegóły spotkania

Kalendarz rezerwacji i szczegóły spotkania

Funkcje na tym ekranie
Tworzenie spotkań online Konfiguracja przypomnień o spotkaniach Automatyzacja inicjowania połączeń

Menedżerowie widzą aktywność leadów i kampanii

Pulpit raportowania łączy źródła leadów, rezerwacje i kampanie w jednym widoku. Status płatności i aktywność zespołu są również dostępne do przeglądu operacyjnego.

Menedżerowie mogą porównywać aktywność związaną z pozyskiwaniem i działaniami następczymi bez rozdzielania informacji o lejku i rezerwacjach na niezależne raporty.

Jak to działa

  1. Pulpit pokazuje dane źródeł leadów, aktywność leadów, dane rezerwacji, aktualizacje konwersji, dane płatności i aktywność zespołu.
  2. Wykres źródeł leadów pokazuje źródła powiązane z pozyskanymi zapytaniami.
  3. Podsumowanie lejka, wskaźniki rezerwacji, panel kampanii, panel płatności i tabela zespołu prezentują aktualne dane operacyjne.
  • Analizować skuteczność źródeł
  • Monitorować rezerwacje i konwersje
  • Sprawdzać aktywność zespołu
Uwaga: Raportowanie łączy aktywność leadów z informacjami o rezerwacjach, płatnościach, kampaniach i zespole.
Pulpit raportowania leadów i kampanii

Pulpit raportowania leadów i kampanii

Funkcje na tym ekranie
Pulpit RT Śledzenie skuteczności źródeł leadów

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu agencja może:

  • Przechowywać kontakty, etapy, tagi, pola niestandardowe i źródła w jednym CRM
  • Pozyskiwać i kierować leady z połączonych kanałów
  • Prowadzić warunkowe działania następcze przez e-mail, SMS, WhatsApp i media społecznościowe
  • Łączyć spotkania z potwierdzeniami, przypomnieniami i zadaniami połączeń
  • Analizować aktywność kampanii, rezerwacji, płatności i zespołu
  • Zarządzać i dokumentować workflowy CRM dla własnego zespołu

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Platformy routingu leadów LeanData, LeadAngel, Traction Complete Zarządzanie danymi CRM Insycle, Openprise, D&B Connect Platformy operacji przychodowych D&B Rev.Up ABX Dedykowane rozwiązanie
Testowanie, monitorowanie i dokumentowanie procesów CRM — — —
Konfiguracja rekordów CRM i lejków — — —
Pozyskiwanie i synchronizacja leadów — — —
Automatyzacja wielokanałowych działań następczych — — —
Dopasowanie do własnych zasad klienta: etapów, ról i raportów częściowo — częściowo
Wszystkie kroki w jednym miejscu — — —
Brak ręcznych czynności między programami — częściowo

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty obsługują wybrane elementy routingu leadów, zarządzania danymi CRM i operacji przychodowych. Gotowy produkt wystarczy, gdy potrzebny jest tylko jeden z tych elementów.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ produkty nie pasowały do pełnego zadania biznesowego i zasad agencji, wymagane elementy były rozproszone w osobnych produktach, a kroki między nimi nadal wymagały konfiguracji i koordynacji.

Podsumowując

Ostatecznie rozwiązanie miało usunąć pracę ręczną ze ścieżki od nowego leada przez działanie następcze i spotkanie do rekordu sprzedaży.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj odpowiedzi poniżej, aby zobaczyć, jak łączą się struktura CRM, automatyzacja, rezerwacje, integracje i przekazanie systemu zespołowi.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów